投资世界的A/H股（二十五）：快手

投快手，和我投阅文集团和哔哩哔哩一样，是在落实我《简述5G押注三部曲》的投资规划。阅文集团从网文领域出圈，捕捉到了IP运营的新增长点；哔哩哔哩从二次元领域出圈，使其UGC流媒体的战略初露锋芒；而快手，从猎奇视频领域出圈，把直播间打造成商店的部署已开弓没有回头箭。我无法预测它们未来会怎样，所以我通常在市场普遍不看好、板块普遍大幅下跌而风险巨大的时候介入，因为我知道二级市场的本质是盈亏同源。 @今日话题 $快手-W(01024)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $阅文集团(00772)$
快手经历过脱离微博、N团大战和快抖对决三次挑战而存活至今，已经走完了增量博弈的历程。从营收结构和变化来看，它正在努力降低对直播打赏的依赖，把广告和电商培育起来，这就是我说的出圈。有现成模式复制的出圈不可怕，这是我相对其他投资者所理解的市场估值预期差，因为他们只认业绩，而我关注业绩产生 ( 点击阅读全文 )

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