未来确定的翻倍行业机会及龙头个股20210907

第一先说行业：新能源车，002594，601633龙头比亚迪公司21年归母净利润预测47亿元、上调22-23年归母净利润预测至101/161亿元，对应EPS1.65元、3.54元和5.63元。确定的从数量到质量，体现到业绩上来。［华创证券：买入］2021年半年报点评：业绩符合预期 2H21销量高增有望提振盈利
评论：
业绩符合预期，产品结构、原材料价格上涨影响大。行业需求旺盛叠加DM-i产品交付，公司2Q21销量、收入环比增长强劲。2Q21毛利率同比-7.6PP主要因为：1）2Q20防疫物资收入及利润占比较高，对毛利率提振明显，2Q21产品结构变化，汽车及手机业务占比提升、毛利率回落；2）期内上游原材料价格涨幅较大，估计公司零部件自供模式受影响明显，尤其在铝材及电池原料等方面。此外，1H21非经项目正面影响8.1亿元/+8%，补助略有上升。
值得关注的是：1）2Q21 ( 点击阅读全文 )

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