拥抱主线，守正出奇 | 大A日记 21.8.20

最近几个月的行情，有多撕裂，有多变态，一路跟下来的朋友们，冷暖自知。从大金融，杀到中概互联，再到消费，这一周连医疗也挺不住了…与之相对应，高景气叠加政策支持的科技制造板块，却频繁跑出大牛股，形成了令人瞠目的反差，这番景象几乎是史无前例。
但这也都是过去式了，收拾收拾战场，下半年剩下几个月，还有什么投资机会，才是应该重点关注和把握的。经济及人口数据肉眼可见的差，虽是让个别行业暂时失去投资逻辑，但从另一个角度看，下半年边际宽松的预期是在的，只要流动性有保证，就不缺机会。一些朋友可能会比较担心美国的缩表乃至加息，这个如果落地确实会对个别泡沫较大的成长股造成冲击，但由于疫情的防控效果相差太大，我们的整个货币周期和节奏是远远跑在其他国家前面的，并不完全联动。
不过，近期过于高频、剧烈的政策转向，在直接杀穿地产、中概互联和医疗的同时，确实也让一些外资对中国资产的风险偏好有所降低，对 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人