沐阳：8月市场的怎么看？—8.5
沐阳1 发布于 2021-08-05 18:30:35
8月的市场主要考虑2个因素，
第一个是政策影响
我们在7月底已经见识到了政策对于行业板块的巨大威力，互联网企业，游戏企业，等容易受到政策影响的行业，在8月的投资中，你必须要把政策风险放在选股逻辑的首位。这个我们就不具体谈了，什么时候可以不再考虑政策风险？要么是外力给一个明确的说明，要么就是市场层面免疫了。当然，市场免疫需要很长的时间验证。
所以8月的方向选择上，你一定要加上一个重要的前提，政策支持的方向，或者政策影响很低的方向。大致的判断依据？国家支持，健康向上？
第二个是锂电和半导体的高位调整需要
7月我们预期说高位抱团的赛道会出现调整，但是人家根本就没调整，而是继续在加速，我觉得核心的变量在白酒等大批消费股的杀跌实际释放出来一批资金，尤其是指数在7.26-27这两个交易日，市场层面释放了大量的资金，而由于这个背后是政策影响驱动下，这使得杀出的资金反 ( 点击阅读全文 )
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