中国基金报 发布于 2020-10-28 08:33:08
对话嘉宾:
南方基金联席首席投资官 孙鲁闽银河证券基金研究中心总经理、基金评价业务负责人 胡立峰主持人:南方基金李茜导语:在海外市场,买方投顾已经是一种非常成熟的理财模式,为客户广为接受和认可。2019年10月,中国正式拉开了基金投资顾问业务的大幕,买方投顾模式走进中国。南方基金作为首批获得基金投顾试点资格的基金管理公司,倾力打造了“司南投顾”这一业务品牌。司南投顾深度挖掘客户画像,持续丰富投顾场景,实现了在全市场进行基金产品配置的目标,为客户的“理财四笔钱”提供了个性化的投顾服务,为客户投前、投中、投后提供了全方位的投顾陪伴。正值“司南投顾”一周年之际,南方论坛邀请到两位重磅嘉宾来分享基金投顾上线1周年来的历程。基金投顾如何做到与客户利益一致?主持人提问:基金投顾,究竟是如何做到真正从客户利益角度出发的?胡立峰:首先是利益冲突的识别与防范,需要从体制、机制、流程上 (
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