中国长城三季报跟踪点评兼谈信创降价

$中国长城(SZ000066)$ 核心逻辑：
整体而言计算机板块尤其是信创板块在A股生态不算是相对较佳板块，其波动属性和β属性比较强，容易证伪，以广联达，恒生电子，用友网络，宝信软件为代表的机构抱团计算机票代表了行业属性。短期中性，中长期乐观。
预计三季度为部分军工业务验收确认，二季度受疫情影响，部分军工行业，军代表未在验收单上签字，导致未能计入收入。（收入确认为需求方验收）
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1、行业大类配置不受认可：信创板块包括泛计算机板块近2个月不受资金认可，核心是目前A股在以业绩和十四五规划的驱动下，资金主要集中在新能源（风电、光伏、锂电池、新能源车）等十四五规划超预期板块以及工程机械、部分大金融等顺周期板块。计算机板块只有广联达跟用友等机构抱团股反弹。
2、信创板块逻辑被部 ( 点击阅读全文 )

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