在大盘最恐慌的时候，资金选择抱团这个板块

今日A股盘中出现恐慌，沪指最多的时候下跌了近1.3%。起因是美国宣布了一项所谓的“清洁网络计划”，禁止美国应用商店上架抖音、微信等中国App，并且进一步限制在美国运营的中国云服务提供商。只能说，这位朋友急起来脸都不要了。





但是就在盘中最悲观的时候，以浪潮软件为首的国产软件板块逆势拉升，带领大盘拉出一个深V。


再次验证了脱水君反复强调的，在中美持续发生摩擦的背景下，信创产业国产替代正在加速的逻辑。




1、信创的逻辑


（1）招标已经重启，份额超预期


今年以来，受到疫情的影响，各项招标工作被迫停止，相关公司的业绩也出现巨亏。


但是6月初，中国电信、中移动等运营商和国有大行的 ( 点击阅读全文 )

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