溢价率波动的钥匙

关于 $纳指ETF(SH513100)$ 溢价率的波动规律，我提出了一个大胆的猜想。

在疫情发生之前，我国资本市场，无论上证还是深证，行情和现在是不可同日而语的，泡沫不大，成交额不大。但是 纳指ETF（513100） 在美国纳斯达克综合指数的带动下，不仅净值大幅上涨，连溢价率也涨到了20%。

但是，自从春节后第一个交易日开始，我国资本市场，不管是创业板，还是上证主板，都进入了一轮技术性牛市，成交额急速放大。虽然 美国的 $纳斯达克100指数(.NDX)$ 不断在突破历史高度，进入人类的无人区，但是复制它的 纳指ETF（513100） 溢价率却从高位回落至零，甚至偶尔会达到-1%的罕见低位。

原因何在？

从一段短的时间周期来看，好的QDII ETF 品种的溢价率，和A股的热度，成反比。
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