思考备忘录:经济复苏下，周期蓝筹是否有机会？（政策出现新的定调）

思考备忘录
一直少一篇文章，主线板块中的周期篇。本文算是针对后续写的周期篇分析，做一个重要序篇。
判断一个板块能否成为市场主线，需要通过五维系统分析，五维的基本框架已经在前面的的文章做了阐述。
其中宏观经济政策维度，核心逻辑的维度又至关重要。本文重点分析周期行业的，宏观政策，和背后的核心逻辑第一，下半年宏观经济的重要关键词。疫情后经济复苏，强调经济内巡环，稳货币（紧货币）宽信用的信用扩张周期，货币政策总量控制结构调整，财政政策重点发力，两新一重的基建政策。

第二，上半年以疫情控制为国家重点任务，而下半年经济复苏作为核心任务。
那么顺周期行业的复苏至关重要。这就是之前文章强调过的四季变化，天时的改变决定了市场的风向，上半年的防御风向，主要打的是消费医药板块。而下半年疫情复苏的风向下，顺周期产业链，按照强弱，依次是基建产业链，汽车产业链，房地产产业链，最 ( 点击阅读全文 )

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