纳指基金轮动

神奇的纳指在上周不仅仅全部收复失地，而且连续创了新高。众多QDII的ETF跟踪的纳指100，今年已经涨了12.5%了，截止到上周四，其中国泰纳指ETF市价涨了18.79%，广发纳指ETF市价涨了11.31%，其实相应的净值只涨了9.30%和10.05%，国泰涨那么多主要是溢价贡献的。那么，我们面对跟踪同一标的的ETF有如此不同的折价，其中有什么轮动的机会呢？

上周四国泰纳指的溢价率是7.63%，而广发只有-0.04%。历史上折价率最大差异在10%左右。其中3月5日后两者溢价率差多次超过10%，最高在3月19日，两者的溢价率差最高达到12.58%。如果我们今年一直持有国泰纳指ETF，那么收益率是18.79%，已经相当满意了。但如果我们在3月5日这天，溢价率差达到10%时，果敢把国泰换仓成广发，那么从1月1日到3月5日，国泰纳指涨了11.84%，而从3月5日到6月 ( 点击阅读全文 )

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