集采常态化后的医药行业——几点判断

本周恒瑞医药飘总退休，结果股价还放量大涨，另一边箱第二轮集采丢标华东医药跌停。
医药行业是不是个好行业，当然是，不管是老年化的前景、疾病的知晓率和治疗率、经济发展和人们对健康和生活质量、寿命的无限追求等等各个方面看，都是一个没有天花板的好行业。
第一次集采，已经预感行业即将变天，传统的历史获益者、仿制药公司的利润都难有长期未来，所以把医疗健康仓位集中到石药集团、中国生物制药和恒瑞医药等龙头公司，创新药、生物药布局比较前瞻，研发和销售两手都硬，应该能扛过行业动荡时期，结果大家可以去看看第一轮集采只有的走势，石药、中生同样的跌超50%，只有恒瑞抗住了行业政策周期，所以不得不佩服飘总的战略前瞻性和用心做药的定力，只有临床急需、竞争格局好的药才能经受住行业内外各种风险的考验。
后来将仓位调整到医药商业和器械，商业代表医疗健康的总盘子，长期看肯定是增长的，器械放眼前世界都是 ( 点击阅读全文 )

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