NO.108 国轩转债-12月17日-积极申购

NO.108 国轩转债（072074）-2019年12月17日-积极申购

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2. 票面利率：续存期6年，本息合计115.3元，票息较低。
3. 转股价下修条件一般：15/30，85%
4. 行业对标：先导转债、华锋转债、骆驼转债。从估值上应高于华锋低于先导。

（数据
5. 申购测算
发行规模：18.5亿元
原股东占比：50%；
网下申购上限：10亿；
网下申购占比：32%；
网下申购户数：4000户；
网下顶格中签：23.0万元。
网上申购占比：18%（3.33亿元）；
网上申购户数：145万户；
网上单账户中签：0.23签。
6. 定价分析
转股价值105.08元，给予9—11%的溢价，目前估值114—116元。
申购等级排序：积极申购——尚可申购——谨 ( 点击阅读全文 )

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