二鸟说 发布于 2019-10-28 11:00:00
关于投顾制度的几点思考题图 / 一路向西作者 / 一石二鸟标签 / 研究上周五晚上,证监会机构部发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,行业期待已久的投顾业务试点正式落地。华夏、嘉实、易方达、南方、中欧首批五家基金公司已申请并完成备案。
其中华夏、嘉实是通过旗下子公司华夏财富、嘉实财富开展投顾业务,南方是通过和天天基金合作开展业务,中欧是依托旗下“中欧钱滚滚”进行投顾服务。从具体实施平台来看,华夏和嘉实是线上与线下并重,南方和中欧则侧重于线上。行业巨头易方达具体通过哪个平台开展业务,尚无公开信息。
投顾制度落地是公募基金行业的一件大事,对于改善基民投资体验、引导长期资金平稳有序入市、促进行业持续健康发展具有重要意义。特别是对于基金销售的行业格局将产生深远影响。
投顾制度是自下而上发起,进行顶层设计之后付诸实施的。业内先有投顾行为,后有投顾制 (
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