从沪深300指数的对比看增强型策略的有效性

#主被动基金PK#上次笔者写的《从数据看主被动基金之优劣》，对比了几千只基金后得到结论，混合型基金在中国还是有相当的优势的，但也有人质询说你这个比较不合理，因为不同类型的基金并不能说明问题。我们今天再来做一次比对，对象是指数基金中历史最悠久，数量最多，规模最大的沪深300基金。

为了避免新基金建仓的影响，统一比对标准，我们选取的数据从2012年12月31日到2019年5月27日这6年多时间，如果是再2012年12月31日后成立的，我们就剔除了。我们一共找到沪深300普通指数基金7只，300增强型10只，ETF3只。

我们先看着6年多的年化收益率，沪深300指数的年化收益率是6.86%，而含了分红的全收益率指数的年化收益率是8.14%，3只ETF的年化收益率平均值是8.13%，非常接近全收益率指数，而7只普通指数基金的平均年化收益率是8.62%， ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人