特斯拉 Bot行业更新会议纪要

计算机组观点
一、赛道投资属性
目前行业处于导入期叠加快速成长期。
1.市场格局和驱动力∶这是一个长期、巨大的赛道，智能汽车、半导体国产化、软件国产化、数据安全四个领域加起来，驱动力与空间格局都不如人形机器人更广阔。从大的方面来看，2015年之后除贝索斯云计算相对好一些，TMT行业科技周期全是马斯克带动的，比如智能汽车和星链，其中星链方面英法正在整合卫星互联网。从小的方面来看，碳化硅等产业已经跟马斯克进行匹配。这次人形机器人作为充满革命性的领域，全球资本和产业都会不断向其匹配，赛道有一个巨大的认知空间。
2.行业演绎∶8、9月基于特斯拉量产定点活动将开始持续推进，产业信息逐步透明，认知度将逐步加强。从中外竞品发布来看，大量的公司做了一定的准备，后续也会跟随特斯拉步伐开始学习。未来人形机器人可以渗透到生活各个方面，产品持续迭代，甚至渗透到军事领域。所以政策规划的角度来 ( 点击阅读全文 )

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