7.29午评:指数回调，板块分化严重

昨天经济会议落地，下半年对经济基本保持了和今年4月份后一样的态度。结合上半年GDP数据报告来看，这一切都是符合我们的预期的；但从昨晚参加的机构会议来看，有些机构认为不符合他们的预期。部分机构想着这次会议应该会有更强的政策来刺激地产、基建，会放松疫情管控，助力整个大消费市场，为保经济而弱化疫情管控；结果落空。其实也很正常，并不是所有的机构分析师都很专业，很多分析师其实对宏观经济大局观的理解其实都很薄弱，应该是缺乏经历，拿着书本理论谈问题，并不清楚最重要的一点，那就是我们所有政策的出发点都必须结合我们的特色国情。
从发布的内容来看，疫情管控继续放在第一位，利空疫情受损板块；对地产的态度，保交楼，不保风险房企，救援基金主要会承接烂尾工程；保住购房者利益，买了能交房，避免出现民生问题。意味着很多有风险的企业将面临市场的淘汰。之前市场很多资金一直拿地产绑架银行，认为地产就倒闭不了的看法 ( 点击阅读全文 )

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