机构专题研究｜半导体国产化的下一步（打赏贴）
芯片ETF159995 发布于 2022-07-28 11:06:25
摘要
科创板三年推动模拟、功率、手机芯片快速发展
在科创板红利、国产化、缺芯的推动下，过去三年中国半导体行业取得长足发展。根据Wind，2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日，A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家，总市值上升2.25倍到2.7万亿元，成为全球重要资产类别。经过多年的发展，我国在模拟、功率、手机芯片、封测等领域已经在全球取得一定地位。下一步，我们认为第三代半导体、半导体设备、AI/大算力芯片是重要的国产化方向。三大领域市场空间广阔，产业链相关国内公司有望实现快速成长。
方向1：第三代半导体：电动车、光伏、5G、快充推动行业快速发展
以氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体材料，在高温、高压、高频等应用场景下优势显著，与新能源汽车、光伏、5G、消费快充等高成长性下游领域深 ( 点击阅读全文 )
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【市场追踪】立讯精密大涨，电子消费回暖，芯片科技影响几何（打赏）
早盘消费电子板块大幅拉升！其中惠威科技涨停，立讯精密涨超8%!国光电器、达瑞电子、创世纪、蓝思科技等等纷纷大涨。也许大家会有疑问，消费电子的强势和芯片行业有关吗？芯片君为何如此激动….过去20年来，谁是芯片半...
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一周小结｜半导体设备国产替代有望加速
摘要6月设备招标扩产稳步推进，国产中标持续突破。2022年6月中标数据方面，中芯、华虹等六条晶圆产线上合计中标70台设备，国产设备整体中标比例约56%。在半导体设备市场规模趋稳，份额提升贡献主要增量的背景下，...
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业绩、股价背道而驰，芯片现建仓良机？
#ETF全球种草季# #雪球ETF星推官# #ETF星推官# 最近市场上出现了“两大怪事”，一个是猪肉股，板块公司个个预亏，但在资本市场上，清一色的低开高走；另外一个就是以芯片、新能源车...
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ETF上半年前20强
2021上半年的交易都结束了，其实回头看还是蛮跌宕起伏的。年初那是锣鼓喧天，春节后又是哀嚎遍野，最近又明显好转起来。话不多说，直接上图（上半年ETF业绩前20名，数据源天天基金网）：1、第1名是鹏华基金的国证...
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5GETF：勇敢者的游戏
大基金减持5G概念股的同时，却仍有资金选择增持，个中原委值得深思。本刊记者 易强／文至少在过去一周（3月16-22日），对“A股走出独立行情”抱有期待的投资者，收获的是充满意外的苦涩。上周，上证综指、深证成...
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由芯片半导体指数下跌所想到的
今天刷新闻，看到热门话题：#科技股持续下挫#原来，今年年初表现亮眼的科技类指数，3月份都出现大幅下跌。发行没多久的芯片类ETF走势更是一个悲伤的故事。有一种“眼见他起高楼”的感触。01一个多月以前，我曾写过一...
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挑对ETF=躺着赚钱？上半年30只ETF涨超30%，科技类主题下半年能否继续狂欢？
A股二季度收官，创业板指半年涨超35%。在创业板的“局部牛市”影响下，以医药、科技类为主的ETF也迎来了狂欢。截至6月30日，根据Wind数据显示，共有30只ETF自今年以来获得了超过30%的回报。可观的赚钱...
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半导体芯片指数基金还能买吗？
2020年，股市风向突变。往年表现抢眼的大盘“核心资产”类股票风光不再，创业板、新能源车、5G、半导体芯片等科技板块表现抢眼。比如中华半导体指数，近三个月的涨幅高达78.46%惊人的赚钱效应，吸引着跃跃欲试的...
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国产化，一点也不能放松
这是篇短文。拜登当选了，尽快正式程序还没有走完，国内的股市已经对此做出了反应，上证指数在11月5日拜登选情领先时上涨了1.3%，11月6日略微下跌了0.24%，在周末拜登的选举人票数一举突破270票并且美国主...
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没错！是“芯”动的感觉
今年，让不少刚进场的朋友，见识到了“周期之王”的魔力，中远海控的股价平地拔起。还有一些买基金的朋友，同样在大宗期货基金上尝到点甜头，以为掌握了周期的密码。他们不知道，2007年的大宗商品牛市盛宴，有人也这么想...
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科技指数基金，怎么投资？
科技板块最近表现不错，经过一轮连续大涨后，已经收复失地，回到年初的高位了。不过讲真，科技股的投资，难度还是蛮高的。十五年前翻盖手机大火的时候大家都看好诺基亚，可没想到却是苹果笑到了最后。再看看近十年，纳斯达克...
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用好细分行业指数之芯片指数
#硬核科技芯片基金159801# 随着指数基金工具越来越丰富，从宽基指数基金、行业指数基金再到细分行业指数基金，无论对价值投资者和趋势投资者都提供了很好的投资工具。 对价值投资者来说，业绩归因经常取决于行业，...
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俄乌大战竟殃及半导体，买点来了？
一个星期前，由于乌克兰局势给大家介绍过军工PH值。随着战事的展开，虽然我们的军工股跟那边关系不大，但是相关板块还是涨了3个多点。跟着买的铁子能吃到点肉，这两天虽然大盘惨，军工板块努力贡献点盈利。今天要讲的芯动...
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底部反弹异动，积极等待风云再起！
9月10日，沪指站上3700点，芯片半导体板块强势反弹，芯片板块涨超3%，半导体板块涨超2%。中颖电子、晶瑞电材、天华超净、圣邦股份、芯源微、南大光电等 个股大幅拉升。同名GZ号，秦王唐太宗，欢迎订阅！值得关...
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军工最大预期差：发动机100%完成国产化，很快量产
周末一条军工消息刷屏朋友圈：国产运-20重型运输机搭载国产WS-20航空发动机实现首飞，国产替代突破发动机最关键一环这意味着国产大飞机运20实现100%国产化！上周四，军工板块因一次性签订五年订单引发批量涨停...
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芯片类公司2020年业绩和成长性预测汇总
芯片类公司的行业作为成长最确定性的行业之一，总是得到市场的关注，每次都是能够带领市场上涨，这得益于芯片行业的基本面。 科技兴国作为国家战略，半导体芯片的国产替代是核心。中国芯片的需求量占全球的...
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三代机与半导体国产化谁更难-宁南山
最近，看了些《军工记忆》的记录片，其中2018年的第二季，有一集是讲歼十的研制过程，从1986年歼十正式立项，到2004年正式定型，历时十八年的时间，在极端困难的条件下搞国产化，《军工记忆》讲了不同的武器系统...
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一文看懂半导体CMP核心材料：国外巨头全面垄断，国产化程度极低！
对于半导体芯片产业来说，主要可以分为设计、制造和封测三个关键环节。近年来，随着国家对于半导体产业的重视和扶持，国产半导体厂商在这个三个环节都取得了长足的进步。特别是在设计和封测这两块，国内已有一些厂商进入到了...
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光刻胶国产化进行时，谁能跃居龙头率先领航？
光刻胶是利用光化学反应经曝光、显影、刻蚀等工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基衬底上的有机化合物，是集成电路和平板显示两大产业光刻工艺的重要部分，也是国际上技术门槛最高的微电子化学品之一。根据《现代化...
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追风筝的车：新能源搭台，国产化唱戏
作者：罗松松编辑：黄主任/戴老板出品：远川研究所制造组2003年7月24日上午，在加州阳光的直射下，一排小汽车缓缓驶入洛杉矶的好莱坞永生公墓（Hollywood Forever Cemetery），一位身穿苏...
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国产化是漫长的战役
最近华为的竞争对手们都挺高兴。 就市场份额而言，它们目前处于进攻的状态。随着去年第四季度华为手机全球销量开始下滑，华为的竞争对手们开始迎来了快乐时光。在苹果所在的智能手机领域，在过去的六七年，以华为为首的中系...
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汽车空气悬挂：供需催化，国产化助力价格下探
（报告出品方/作者：东北证券 李恒光）1. 行业逻辑空气悬挂迎来行业拐点，主要是供需两方面催化造成的：供给方面，国产方案帮助空气悬架实现价格下探。海外供应商12000元以上，还要附加高额开发费用，而随着中鼎股...
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华大九天IPO，吹响芯片国产化的冲锋号
在中国芯片产业链国产化进程中，EDA软件设计难度不亚于光刻机的核心环节。收购 ，但依然不改其纯正的美国血统。数据公司整合后组建中国华大集成电路设计集团有限公司。2009年，中国华大集成电路设计集团有限公司将其...
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暴降16万！特斯拉元旦送大礼包，Model Y急剧降价！副总裁：国产化率基本实现
和五菱宏光Mini EV分别以7.41万辆和5.27万辆的数据位列第二、第三位。不过，对于已经实现国产化的车型来说，未来是否还有降价空间仍然存疑。2020年12月29日，特斯拉副总裁陶琳表示：“特斯拉的国产化...
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独家 | 以色列芯片巨头或落地中国，芯片国产化趋势千军难挡
国内芯片自主可控的趋势是千军难挡，不但吸引各路资金、各类型技术、海内外各方优秀人才投入芯片国产化政策，更有外商不惜冲破中美经贸摩擦的不确定性，卡位国内“芯”力量崛起的巨大商机。日前，一家名列全球前十大的晶圆代...
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特斯拉国产化提速 三大细分产业链迎“升”机
随着海外车企电动化提速，国内政策强化长期信心，行业电动化趋势确定性强。行业分析指出，目前特斯拉的Model3国产化率在30％左右，计划年底提升至 100％。此外，ModelY 与 Model3共享75％的零部...
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