【宏观纪要】杨锐文：下半年投资展望交流纪要0705
赛道掘金 发布于 2022-07-06 22:45:57
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虽然我们基金本季度跑赢了基准，但是，除了新能源产业以来，其他基金反弹都不太让我满意。主要还是科创板与半导体在这一轮的反弹都比较弱。说实话，我当下的确很看好科创板，我认为是媲美2012年创业板的机会。科创板里的公司，我研究了很多，整体的公司质量的确是很高的，有不少公司是我之前在主板和创业板所找不到的。有些公司，实在太优秀了，以至于我都不得不忍受阶段性业绩的不佳去拥抱。
这段时间以来，科创板表现相对较弱，主要还是三年期的大额解禁的影响。三年期解禁一般是实际控制人解禁，实际的减持金额会远小于大家的预计。大家回顾一下，2012年底同样是创业板三年期解禁的时候，砸坑并没有如大家所愿发生，却酝酿了13-15年的创业板大牛市。我认为这次科创板一样会重演，因为通过三年的估值消化，不少公司的估值已经从50-100倍下降到20-30倍，甚至更低。科创50，历经三 ( 点击阅读全文 )
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杨锐文：站在当下，未来比较明确的主线有三个
当下很看好科创板，机会媲美2012年创业板虽然我们基金本季度跑赢了基准，但是，除了新能源产业以来，其他基金反弹都不太让我满意。主要还是科创板与半导体在这一轮的反弹都比较弱。说实话，我当下的确很看好科创板，我认...
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2022中报预增：新能源、光伏、半导体、军工
锂矿/盐湖提锂天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏矿业、西藏城投、藏格矿业、江特电机、融捷股份、雅化集团、盛新锂能、富临精工、天华超净、中矿资源、川能动力、科达制造磷化工/磷矿川金诺、湖北宜化、川发龙...
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半导体、医疗、白酒、新能源、证券板块能加仓了吗？
先赞后看，基金大赚！码字不易，还望小伙伴给个爱的鼓励，谢谢大家啦！晚上好啊，小伙伴们！小白白今天犯傻了，南方的回南天不能够开窗，我就想着说，中午突然出了太阳，立马把窗户全部都打开，结果一下子房间就湿漉漉的。刚...
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午评|白酒/新能源/半导体！ 接下来谁会是A股主角？
今年大龙目前年收益目前15.8万，我的收益虽然不算高，但今年也跑赢了沪深300消费白酒医药，毕竟今年赚钱本来就比较难，今年的目标年收益是30万（强调一下，30万是纯基金收益，不包含其他任何），不吹不黑，不骄不...
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杨锐文下半年展望
杨锐文下半年展望：当下很看好科创板，机会媲美2012年创业板虽然我们基金本季度跑赢了基准，但是，除了新能源产业以来，其他基金反弹都不太让我满意。主要还是科创板与半导体在这一轮的反弹都比较弱。说实话，我当下的确...
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如何一网打尽“新能源+光伏+半导体”？
6月17日，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射并取得圆满成功。三名中国航天员计划驻留约3个月，引发海内外关注。与几年前相比，这次神舟飞船，多了更多的黑科技，也不乏新材...
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白酒、医药、新能源、半导体……那些跌得很惨的热门赛道基金，要王者归来了？
涨基财富——专注基金研究，分享投资干货！赛道股行情重燃，你的基金回血情况如何？说到热门赛道，相信大家都不陌生，稍微资深点的基民都能脱口而出了。白酒、医药、新能源、半导体、军工、中概互联……前两年都轮流嗨过，很...
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谈谈未来半个月的机会
先说大盘：自从美联储加息预期后，A股传统赛道持续弱势，很多个股刷新阶段新低了，事实上这一波创业板自从去年7月见顶后已经持续调整了11个月，时间幅度上已经接近尾部如上图，虽然创业板3月初跌破自从1184点z的周...
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1.24晚 会跌破3500
1、指数上证指数：今天最高没有顶到昨天阴线的一半，最低打到3500点，并且收盘价勉强站上昨天阴线收盘价。所以这点看出上证指数稍微弱势，并且今天最低点3500点绝对不是偶然，当所有人都认为3500点是强支撑，跌...
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消费、医药、科技（半导体）、新能源、高端制造，哪些还值得买？
边学边赚，大家好，我是桂煮编。欢迎收看直播答疑。1、知足：老师：我现在稳健理财有：稳稳幸福和打新计划占比16%。长期投资有：全球赢18号、港股宝、牛基宝进取和全股、兴全进取型、汇添富跟我投、超级股票全明星（中...
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【科科观市】半导体、新能源、医药股集体反攻，布局时机是否已现？
今天是我国传统节日元宵节，A股整体呈现出喜气洋洋的氛围。三大指数集体走高，截至收盘，上证指数涨0.50%，深证成指涨1.69%，创业板指涨幅高达3.09%。（数据盘面上看，以半导体、新能源、医药为代表的赛道股...
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9.2午评：新能源+涨价逻辑板块全线反包
昨天花了差不多4个小时复盘加写了篇5000多字的晚评；还好没被打脸，物有所值吧！今天新能源和涨价逻辑板块全线反包，这种强分歧后再次强反包，对其他板块产生的吸血效应会越强烈。我说过很多资金还在盯着这些板块低吸的...
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科创板半年报陆续出炉：半导体、新能源火热，北向资金大举加仓
，其行业分布主要集中在医药生物（16家）、电子（12家）、机械设备（11家）等高景气方向。按照目前中报披露的情况看，今年上半年科创板上市公司业绩依然保持高速增长。具体而言，81家已公布半年报的科创板上市公司共...
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【储能、光伏、锂电池、军工、半导体】
最近很多小伙伴，问我咋不写文章了，那是因为，第六感告诉本宝宝看好的半导体、锂电池、光伏、储能板块，要回调了，所以先暂停吹牛！本宝宝一直认为；回调周期和下行周期不要过度吹牛，不然从顶部带着人家买入，摔下来，即便...
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机构论市
6月1日 H1录音晚上好机构论市，刚哥带大家从机构的角度付一下今天的盘面，今天市场上证收平，创业板收涨一个点，但是大家细看上证指数其实白线和黄线的话是非常大的一个喇叭口，也就是说今天市场的赚钱效应是非常不错的...
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大崩溃，半导体，跑吗？
【辉叔看盘】大家好，又到了周五了。今天市场有两件大事，一件是宁德时代的天量定增，另一个就是半导体的集体退潮。其实昨天就有老铁提问，宁德时代的这次定增会不会带蹦整个板块。我的回答也很简单，只是回答了问题不大，而...
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半导体：国产化4.0＋电动化2.0＋智能化1.0
（报告出品方：方正证券）1 半导体2022年下半年展望——半导体设备投资框架WFE：2022年1000亿美元5G+AIoT赋能下，下游结构性需求增长、技术更新带动晶圆制造设备市场新一轮成长周期。各大头部设备厂...
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白酒、医药、半导体、新能源，四大赛道还值得追吗？
边学边赚，大家好，我是桂煮编。欢迎收听本周的直播答疑。这期的提问比较多，太多涉及单基金产品的，我们主要提取普适性的问题吧。1、aura：您好 桂主编 新能源现在还能入吗王欣茂：当下可以买新能源行业的基金吗，会...
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半导体、生物制药、新能源、大消费、前景都不错，为啥继续买平安万科！
※ 重点说明：本文为菜头个人的投资日记分享，不构成任何投资建议。菜头不做个人投资指导，所有文字均为我私人的笔记和总结，文章也仅限于交流使用。希望大家自个儿多多总结和反思，独立思考，理性投资，菜头不对任何因为本...
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半导体：反弹，买什么？
，海思只能转移到备胎代工链，直接带动了中芯国际等国产晶圆厂和封测厂的加速发展。3、国产3.0：2020年12月，中芯国际进入实体名单，限制的是芯片上游半导体供应链，本质是卡住芯片上游设备。想要实现供应链安全，...
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白酒，医药，券商，军工，半导体，新能源各主流指数实盘看法
上证指数：（1）上证指数第七天向上反弹，这里可以以构筑横盘箱体来代替二次探底。（2）上证指数当前的反弹情况与3月9日至3月18日的向上反弹走势相近，且两者的位置也相近。而近期的日K线量能更充分，这显然是有利于...
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下半年股市重现“巨震”？半导体、新能源还能买吗？
边学边赚，大家好，我是桂煮编。欢迎收听本周的直播答疑。1、赵苏华：想选一个安全又能长期持有的基金做定投，自己总是拿不定主意【回复】没有安全、长期持有的基金，另外，安全、定投也是矛盾的。长期趋势向上，且波动足够...
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半导体、新能源突然暴涨，公募基金紧急解盘！
中国基金报记者 张燕北半导体、新能源车本周一集体爆发大涨，创业板指涨超2%。在受访公募看来，国内外多重信息催化新能源车行情。锂电池迎来多个消息面利好，特别是电解液IPO上市，带动了电解液概念股的走强。而半导...
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【十大券商一周策略】弓满弦张，拉升在即！降准无碍结构，科创板处在牛市初期，紧抓新能源、半导体
中信证券：市场极致分化接近尾声，紧抓新能源、半导体经济阶段性扰动增多，超预期政策调整做出应对，投资者对弱经济和强流动性预期转向一致，短期市场极致分化接近尾声，7月中下旬或有阶段性修正，而彻底逆转预计发生在三季...
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【恒生ETF复盘】三大指数反弹 半导体、教育股领衔上涨 美团止步3连跌
【恒生 ETF159920 收盘播报】收盘价：1.217元 涨跌幅：+0.91%成交额：6.78亿恒指收盘表现：恒指收盘0.60%，64只成分股，上涨29只，下跌31只，持平4只。幅前十的是：药明生物、舜宇光...
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【今日复盘】新能源：跌跌更健康？
行情总结：今天市场依旧延续近期行情，沪深两市低开后走势分化，但是好在打个巴掌吃个枣，还是有红色养养眼，沪指大盘股走强，创业板走弱。上证指数收盘微涨0.03%报3517.34点，创业板指跌1.31%报3301....
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