国防军工收盘点评：独立行情

#国防ETF聚焦十四五高景气方向#
今天国防军工是走了独立行情，空天军工指数大幅上涨4.43%，中证国防指数上涨4.34%，均大幅领先同类军工指数。
怎么看今天国防军工行业的大幅上涨？我们认为可能有几个方面原因：
1）周末中航沈飞的增持公告给市场传递了比较强的信心，从5月份以来的几次增持情况来看，在公告当日（实际是次交易日），不管是增持的标的公司，还是国防军工板块，均有显著的超额收益。
2）国内三大航司集中采购292架空客A320 NEO系列飞机，交付的时间集中在2024年至2027年。
考虑到空客此前已经在天津设立组装流水线，我们认为整个合作模式有点类似于上海的特斯拉工厂，即借着这笔大额采购订单，在国内形成较为完善了大飞机制造产业链，估计国内的很多航空配套企业都能参与该笔大额订单，从而对未来3-5年的业绩带来增量贡献。
3）中报行情的 ( 点击阅读全文 )

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