【深度分析】云天化的新能源蜕变之路
Less_Is_More__ 发布于 2022-06-30 00:55:57
本文原创作者：Less_Is_More__一、背景——磷酸铁锂需求爆发技术革新叠加新能源汽车退坡，铁锂重回动力电池主流。
随电池结构的不断创新，如 CTP 及刀片电池的推广，磷酸铁锂的续航能力得到显著提升。同时，随新能源汽车补贴持续退坡，磷酸铁锂的成本优势又得以凸显，目前磷酸铁锂粒子电池系统的整体采购成本0.8 元/Wh 左右，低于三元电池 NCM523(成本在 1 元/GWh)。2021 年 5 月起，磷酸铁锂先后在产量及装机量上超越三元电池，重回市场主流。预计远期来看，磷酸铁锂及三元有望均分锂电市场。磷酸铁锂需求将迎来高速爆发期，带动磷酸铁需求上行。
随磷酸铁锂在全球锂电市场占比逐步提升，其需求有望迎来快速的增长。我们预计至 2027 年，全球磷酸铁锂需求有望达到 376.99 万吨，2021-2027 年有望保持年化 48%的增速，假设全部使用磷酸铁工艺制备磷酸铁锂（不考 ( 点击阅读全文 )
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随电池结构的不断创新，如 CTP 及刀片电池的推广，磷酸铁锂的续航能力得到显著提升。同时，随新能源汽车补贴持续退坡，磷酸铁锂的成本优势又得以凸显，目前磷酸铁锂粒子电池系统的整体采购成本0.8 元/Wh 左右，低于三元电池 NCM523(成本在 1 元/GWh)。2021 年 5 月起，磷酸铁锂先后在产量及装机量上超越三元电池，重回市场主流。预计远期来看，磷酸铁锂及三元有望均分锂电市场。磷酸铁锂需求将迎来高速爆发期，带动磷酸铁需求上行。
随磷酸铁锂在全球锂电市场占比逐步提升，其需求有望迎来快速的增长。我们预计至 2027 年，全球磷酸铁锂需求有望达到 376.99 万吨，2021-2027 年有望保持年化 48%的增速，假设全部使用磷酸铁工艺制备磷酸铁锂（不考 ( 点击阅读全文 )
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每天臆想明天 云天化 5.18
$云天化$ 看着收盘价的云弟，波澜不惊。给人的感觉，跟今天的大盘相似，红了，不好不坏。可以接受。细看盘中，午盘后一次急速拉升，随后再次冲高回落。没错，又是冲高回落，这个节奏，是云天化近期的频繁表现。可能很多人...
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每天臆想明天 云天化 3.07
上周云天化迎来了调整，周线跌了7个点，月线跌了11个点。幅度不小啦！周五收盘一片哀嚎，各种小聪明又出来马后炮了，“早说要调整啦”，“这波跌破16”。。。。。看看就好，我尊重各种看法，这样的反应比较正常，理智一...
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磷化工概念3大龙头之兴发集团、湖北宜化、云天化
磷化工概念近期涨幅非常强劲，俨然成为市场的热点板块，从今年5月份开始，整体板块呈现加速状态，短短3个月时间涨幅高达125%！那么，什么是磷化工，它们有什么作用，磷化工板块中的龙头各自的主营业务和亮点是什么？本...
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每天臆想明天 云天化
$云天化(SH600096)$ 海棠未雨，梨花先雪，一半春休。转眼，年后两月整，16.40至30.19，区间84个点！谁敢横刀立马，唯我云大将军！云天化突破平台后回调一两天，上周只有三天每天三四个点，走出了气...
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云天化——20倍估值的锂电池分支龙头
在知识星球提醒云天化的机会后，云天化也从底部涨到现在反弹了将近30％。然后有人在后台问云天化能不能长拿，通过交流，我发现不少人仍然把云天化当成了一个化肥公司。这是一个很大的错误。云天化未来的定位，肯定是新能源...
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每天臆想明天 云天化 4.21
$云天化(SH600096)$ 有点累，工作太忙！加上云哥这走势，一点创作的瘾都没！看看大盘，其实还好啊，要不是一直拿着云天化，按创业板这走势，估计早扑街了！16块多都经历了，被砸这几个点，不算啥！仔细看看，...
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每天臆想明天 云天化 3.01
市场热点聚焦于俄乌双方的谈判，其实明眼人都知道这是美俄之间的博弈，最终也取决于美俄的态度。全球经济紧密相连，此次事件或许会加快欧元区的经济往更弱势的方向发展，进而寻求美国的帮助。政治的事情咱们不深入分析，就讨...
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为什么磷不会大扩产？
昨晚发改委连续几道煤炭价格调控新闻，直接把期货市场按倒了地上，今天煤炭也纷纷跌停。很自然的，有人会问：缺电了，国家大力扩产煤矿；那么磷肥贵了，国家会不会也去大力扩产磷矿？不会。而且问出这样问题的人，说明从来就...
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市场轮动之下，炒了一年新能源、大消费，医药、电子。吹不吹牛，看年报。不看ppT，不再看逻辑。
一、年报业绩高增长l、证券、银行中信证券、南京银行2、化工、有色云天化、盛屯矿业3、资源、钢铁远兴能源，鄂尔多斯4、钠离子电池储能与高压输电华阳股份、特变电工5、氢燃料与锂盐美锦能源、盐湖股份曾经沧海难为水，...
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每天臆想明天 云天化 2.28
周末消息不少，除了拜登政府和欧洲盟友同意切断俄罗斯进入全球银行间金融电信协会（SWIFT）外，其他消息都比较偏利好！相比周四的恐慌，周一应该会表现得成熟一些。SWIFT事件一定会继续推高国际油价，油价一高就利...
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“磷化工”两个核心逻辑，谈谈我最看好的公司。
最近磷化工比较火，有朋友问为什么？概括起来有两点：1，磷矿涨价。5月31日磷矿石参考价为910元/吨，同比增长78.43%，2022年以来累计上涨31.88%，堪称“磷疯狂”；2，新能源汽车。以前磷矿大部分用...
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磷酸铁锂：第二轮主升浪的思路
三季度以来磷酸铁锂技术驱动新能源汽车平价经过数据验证，磷矿石-磷化工-前驱体-磷酸铁锂材料全产业链完成价值重估体现第一轮主升浪，在特斯拉、比亚迪、国内新势力等全面切换铁锂车型后将使市场上调2022年磷酸铁锂渗...
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【方正电新|行业专题】锦浪科技与固德威的对比分析
1. 全球布局加速，业绩高速增长逆变器出海大势所趋，锦浪科技和固德威均坚持全球化布局，积极开拓海外市场，营收和利润高速增长。锦浪科技较早布局国际市场，专注组串式逆变器，大力加强品牌建设。固德威以组串式逆变器为...
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12天7涨停！5倍牛股搭上锂电赛道，市值飙涨500多亿
文 | 金卫9月13日，磷化工板块持续走高，云天化再度涨停，截止收盘，云天化报收于34.31元，总市值为630亿。最近12个交易日，云天化共录得7个涨停，累计涨幅为85%。自今年以来，云天化的累计涨幅达到46...
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600096，云天化，调研纪要持续更新
2021.11.01Q:磷酸一铵与二铵的销量，尿素销量下滑的原因？A:二者一起统计，三季度合计产量391万吨，销量380万吨。由于统计的原因，有所滞后。Q: 不同基地与产能定位，开工率差别较大？A: 主要是8...
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国资云和vr站上新分口！下周多看，死磕主线
简单聊聊：1、周五盘面：两市在周四大跌后周五开始尝试反包，这就是万亿成交下的市场韧性！今年最忌讳的就是恐惧，甚至放大恐惧，大跌要敢于低吸，大跌是捡便宜筹码的机会，希望大家铭记于心。盘面看，新能源产业链、光伏、...
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下周，一轮轰轰烈烈的原材料行情即将上演
市场永远那么无常，早盘科士达和百川股份直线跌停，给新能源板块吓得不轻，很多趋势热门股纷纷跟跌，还跌出了冰点。随后各种资源股强势反弹，又将市场拉了回来。其中最强的还是磷化工和氟化工，于是打板两个矿龙头云天化和金...
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锂矿，锂矿！雅化再吃一个涨停！
上证3715点，逼近新高，目前资金还是抱紧在主线赛道，冀中能源4连板做大龙头，云南能耗管控，催化今日涨价概念大潮。梳理一些热门板块的龙头股：锂电池：雅化集团、江特电机、鞍重股份、冠城大通、化工：世龙实业、磷化...
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市场均价翻倍，高品位磷矿石破千元高位
新能源汽车带来的增量，打破了磷化工板块原有的平衡。6月以来，磷矿石开始加速上涨。截至6月8日，百川盈孚跟踪的磷矿石市场均价为947元/吨，较去年同期462元/吨的价格上涨105%。其中，高品位磷矿石价格更为坚...
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云天化这轮涨幅会达到十倍的分析20220501
4.25元起步，10倍是42.5元，20倍是85元。若粘土提锂成功，有创历史新68元的预期。第一：顶层思维:绿色地球，人类命运共同体中级设计:碳达峰，碳中和底层推动:电动车，太阳能光伏国际局势，光伏实现能源自...
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未来会涨股的预测20211113
一、子公司比母公司市值高的1、中国宝安000009亿今天市值475，持有子公司贝特瑞68%上北交所，现在市值912亿，另一个主板的马应龙103亿持有30%，两者660亿市值。2、辽宁成大600739今天市值2...
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磷化工赚翻了！云天化去年净利暴增12倍，这家公司业绩同样"炸裂"
图源：图虫创意肥产能121万吨/年，尿素产能200万吨/年。兴发集团也在业绩快报中表示，受市场供需关系影响，2021年磷化工行业迎来景气周期，公司主营产品草甘膦、二甲基亚砜、黄磷等产品销售价格同比大幅上涨，盈...
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【转载】磷矿石为什么今年这么缺？
国盛这两天刚出的研报，全文转载，个人认为是近期关于磷化工最好的研报。多图警告，流量党谨慎点开。2021 年至今国内磷矿价格持续走高，尤其进入2022 年以来下游企业普遍反映磷矿采购困难，我们认为主要原...
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云天化，下一个赣锋
简单说下云天化未来在锂电新能源行业里的战略位置。云天化未来是磷氟双王，地位类似于赣锋锂业之于锂，华友钴业之于钴镍，北方稀土之于稀土。磷与氟是锂、钴、镍、稀土之后又一紧缺的锂电上游战略资源，但现在很多人还没清楚...
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磷化工巨头们全部开始走上涨趋势
今天收盘后云天化和亿纬、华友、恩捷合作的消息炸开了锅，虽然云天化占的股份不多，但这次的合作是磷化工企业转型新能源的重要标志，意义重大。玉溪市政府主导的合作，云天化是核心，说明锂电池产业链的核心开始向上游转移，...
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看多华阳股份，转型调整其徐如林（4）三则意料之中的进展
周末 $华阳股份(SH600348)$ 有三条重要新闻，足以安抚一下前两天暴跌产生的坏心情。1）战略合作框架协议。原本 $多氟多(SZ002407)$ 六氟磷酸锂产线和钠兼容就是预料之中的，之前多氟多的公...
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宜化的未来可能性
没看到完整报表，宜化估计四季度生产利润应该有5亿元左右，和二季度差不多。本来也没指望环比增长。除了价格下滑，还有因为55万吨氨醇项目搬迁和长期资产计提减值准备，估计有3个亿以上，最后四季度利润2亿左右。这个已...
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10月27日盘中：严重的两极分化
9:52:06今天上涨的个股非常少，几乎只剩下磷化工、锂电池和绿电9:58:46今天上涨的联创股份、兴发集团、天赐材料、固德威、新强联、金风科技、龙蟠科技、司尔特、多氟多、三角防务、节能风电、云天化、阳光电源...
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兴发集团：建设世界一流精细化工企业
本文转载请携带作者，因为本人同样只是草根韭菜，所以观点并不成熟，仅供个人参考，欢迎感兴趣的朋友讨论。 $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $云天化(SH600096)$...
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云天化未来在锂电新能源行业里的战略位置非常重要，能源大战。
云天化未来在锂电新能源行业里的战略位置非常重要。云天化未来是磷氟双王，地位类似于赣锋锂业之于锂，华友钴业之于钴镍，北方稀土之于稀土。磷与氟是锂、钴、镍、稀土之后又一紧缺的锂电上游战略资源，但现在很多人还没清楚...
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磷酸铁锂的重要投资机会
磷酸铁锂7月份装车辆首次超越三元，这个是历史性转折点。1.今年7月动力电池装车量达11.3GWh，同比增长了125%，其中，磷酸铁锂电池装车达到5.8GWh，同比上升235.5%，环比上升13.4%；三元电池...
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高风险警示：云天化未来一年目标价39.99元
$云天化(SH600096)$ 云天化未来一年目标价39.99元牛市终极目标价68.6乘以1.3，89.18（可能是未来两年目标价吧）先说风险洗盘风险可能有月线级别洗盘风险洗盘幅度可能达30点左右，时间可能3...
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牛股挖掘之 合纵科技
周末长城汽车因锂电热控问题召回事件引发热议，锂电安全问题再次引发关注，除了锂电热控公司周一可能会热炒以外，我觉得安全占优势的磷酸铁锂板块也会再次受到资金关注。其实七月以来磷酸铁锂板块一直表现不错，引发铁锂炒作...
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两会 | 中原银行董事长窦荣兴：中小银行要将数据视为重要资产，发挥好"船小好调头"优势
▲全国政协委员、中原银行党委书记、董事长窦荣兴“只有将数据视为自身重要资产，打造高效的数据管理体系，建立统一的数据标准，才能不断提升数据质量与数据价值，形成数据驱动银行发展的新模式。”今年两会期间，全国政协委...
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