赛道的一些功课（6月19日）
这股有毒 发布于 2022-06-20 01:35:37
周末看了川哥的文章，晚上翻了一圈研报，算是大致过了一遍光伏和新能源汽车两个赛道的产业链
我也不知道后边还有多少空间，总之先当个记录吧
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先说光伏
光伏大致是这么一条路径：硅料→硅片→组件→终端
整条产业链中景气度最高的是最上游的硅料，多晶硅从21年初的5万涨到21年底的18万，然后现在的最新报价是23万。
反映在市场上就是硅料企业通威股份、特变电工在这一轮反弹中的涨幅明显领先
其次组件端受益欧美需求增长，成本能传导出去，景气度也不错
只是这里硅料有一个问题，去年价格暴涨，大厂都搞了扩产计划，很多产能会在明年释放出来
当前的光伏产业链里面，最缺的是做硅片的时候要用到的石英坩埚
所以你们看到了石英股份、中旗新材那夸张的涨幅
然后因为整体需求的扩张，HJT和钙钛矿这些新技术的投产进度比预期中 ( 点击阅读全文 )
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硅料A股三大龙头—通威、大全、特变 投资价值
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9.9个人观点:继续坚定锂电、光伏、磷化工等方向
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特变电工研报：硅料新产能即将投运，能源与电网装备业务也向好【招商电新团队】
每经AI快讯，6月13日招商证券电新研究团队“电新产业研究”公众号发布了特变电工研报。研报要点：新产能即将投运，硅料业务贡献将进一步加大；煤炭、发电业务贡献加大；电网装备业务也将有较好发展。 投资建议：调升公...
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趋势回归，几个强势标的
上周末复盘了几个板块，依旧有参考价值的，本周市场走势明显转向赛道。今天翻了下板块，和板块内的个股，单看板块指数，你会以为超跌反弹，但是看到个股，真的是变强了。触底以来，大涨的都是这些赛道，关键的关键，创新高或...
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特变电工，核心观点
$特变电工(SH600089)$ 公司2021H1业绩符合预期，受益于硅料价格大幅攀升，新能源业务盈利能力显著回升，并加快硅料技改和扩产推动竞争力持续强化；同时公司输变电、能源业务整体保持稳步发展，业务协同性...
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特变电工宏观基本面分析
$特变电工(SH600089)$ 最近的走势是真的磨人，随着持续的缩量，反复的拉锯，最终是向上还是向下，应该很快会明确了，虽然我不是很懂技术，不过也能看出最近明显是一个三角收敛的走势，不断的在上升跟下降趋...
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20220103复盘：三大主赛道中长期不变，近期重点新能源；辅赛道继续重点关注锂资源、元宇宙和中药即可！
正常情况交易日前一晚22:30左右更文，开盘前若有重要消息面会更新加上！消息面：1、量产自动驾驶的主流方案，有望成为L3及以上自动驾驶的标配，这家公司已为百度无人车提供相关产品。星网宇达持续为百度无人车提供惯...
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北交所来了，明天是参与金融，还是继续光伏锂电？
盘面思路与计划：情绪指数：58（满分100）市场如期修复，有些观点午评也都讲了，主线板块，形态好的，开盘不错的基本都会被修上去，光伏特变电工爱康科技，锂电西藏矿业永太科技，稀土包钢股份北方稀土，都是类似的，所...
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特高压，一个中长期成长的行业
“碳中和”和“碳达峰”从去年开始就持续被各种政策提及，“碳中和”也会是今年的股市主题之一。从新能源资源分布来看，西北、东北拥有极其丰富的新能源资源。但是我国用电集中在华北、华中以及沿海地区。随着新能源装机的不...
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1.28复盘：长阴杀跌破位，年初行情是否就此结束？
我发现大家更关心的是我的持仓和开仓计划，复盘部分看的人不多，以后简单点写。今天上证低开以后回补缺口，随后走的单边下跌，尾盘一度跌破了3500点。创业板更是跌超3%，走了个光脚大阴线，几乎报收全天最低点。回顾一...
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市场几点新标志性特征
1：特变电工一个季度翻1.6倍，超乎市场预期，犹如去年阳光电源一样，打开了长期趋势之下，大行业大成交额大业绩的空间。核心看点：百家机构持仓，百团大战，多重资金参与，股价未严重爆炒。可能会打开电气设备+光伏的新...
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我的思路 互相学习（2021.1.25）
这两周，和周围的股友交流得比较多，由于去年机会不少，把握得住的，收益都不错。从50%到3.5倍的不少。收益高的，基本都是重仓买到了核心资产。相对而言。我的收益属于比较普通的。 基本上，今年的交易，依旧是延...
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为什么说当前阶段特变电工具有非常好的投资机会？
2021.1.8日收盘：硅料+饲料双主业的$通威股份(SH600438)$ 市值近1900亿，光伏储能逆变器+电站运营主业的$阳光电源(SZ300274)$ 市值1240亿，硅料+光伏逆变器+特高压+煤炭电力...
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新赛道轮流表演
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重磅 || 王勃华：光伏行业2020年回顾与2021年展望 （附高清PPT图）
2021年2月3日，“光伏行业2020年发展回顾与2021年形势展望研讨会”通过网络会议形式召开。会上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华对2020年我国光伏产业发展情况做了精彩回顾并对2021年的发展形...
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砸600亿全省推进，万亿板块爆发！千亿大牛股暴涨70%，股民：跑早了肠子悔青
近日，万亿级别光伏板块大爆发，已有个股半个月暴涨70%。9月2日早盘，A股市场上光伏屋顶、光伏玻璃概念板块迅速走强，随后风力发电、新能源、特高压概念板块纷纷冲高。多只光伏股盘初强势拉升涨停，特变电工在8月18...
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大部分人都是因为看见才相信，只有少部分人因为相信而看见！
马老师曾经是我的偶像，他说的“大部分人都是因为看见而相信，只有少部分人因为相信而看见”，我非常认可！改革开放初期，很多人因为之前的经历，不敢相信开放，而错过了改革早期老板的红利！当政府开始房改的初期，也是很多...
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25万股民沸腾！千亿大牛股签下154亿超级大单，3个月大涨142%，176家机构涌入
9月22日晚，千亿大牛股特变电工突然宣布，又签下一个154亿元的超级大订单！中证君梳理发现，2020年以来，特变电工签下的类似订单金额已突破860亿元。这一消息爆出，立马有股民高呼：“大腿拍肿，买少了！”股民...
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突发！千亿龙头签订155亿超级大单
，占特变电工2020年度营业收入的35.06%，协议有效期内年均执行金额占公司2020年度经审计营业收入约7.01%。9月22日，风电指数暴涨6.14%，该板块涨停的个股数量逼近30只；特高压指数也大涨6.6...
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直接给代码，讲逻辑！（简单粗暴，阅读量大涨）
阅读量大涨，还是简单粗暴直接给逻辑的复盘，比较受人欢迎。以后每篇复盘直接给代码，给逻辑，同意的点个赞吧。强势股梳理：4板：永吉股份3板：长华股份，天普股份，西大门新能车产业链：长华股份、石大胜华、川能动力、雅...
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新拥硅为王！
多晶硅江湖，正在迎来一场未来卡位战。多晶硅巨头混战 谁能成为未来王者？ 作者：孙凌伟 审核：周睿 责编：张松 晶硅巨头利润暴涨 未来已来 “碳中和”目标的提出，让整个光伏行业一片红火。其中最受益的，是处于最上...
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特别的爱给特变态的你
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特变电工投资反思录
8月底开始买入特变电工，持有至今四个多月，从盈利50%到目前回吐到10%左右，需要深刻反思一下整个过程。买入逻辑：1、一直学习新能源板块，对于光伏板块花的精力最多。特变电工三季报预告，业绩炸裂。业绩暴增原因，...
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光伏产业链
一、重点关注：预计于2021年1月份公布的十四五规划中对非石化能源的规划(十三五期间，光伏发电量复合增速达到55%，风力发电量复合增速达到22%)二、产业链各环节龙头：通威股份(单晶硅料龙头+电池片+组件)隆...
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20211219复盘：三大主赛道中长期不变，近期重点新能源；辅赛道关注新能源汽配、绿电和元宇宙！
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股价创新高，市值突破千亿，特变电工为何被疯狂追捧？
最近一段时间A股什么题材最热？是光伏、有机硅、特高压、煤炭板块，8月光伏大涨超11%、有机硅暴涨超56%、特高压涨超15%、煤炭也大涨超26%，各板块龙头股也不断创下新高。热门股特变电工(600089.sh)...
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9月8日复盘
元宇宙 ： @今日话题 @今日头条 如果虚拟开始和现实交织，是否意味着未来虚拟世界所占据的人类的时间会不断扩大，直至出现一部分人愿意永远生活在虚拟世界里，届时人只要一个大脑存在就够了，而现实中的人究竟...
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追逐变化，寻找C位------我的投资体系：轻神剑法
前言个人股市经历2014年中开始接触股票，2015年初进入股市，一直亏到2017年底才回本，搞的有点明白了。2019年和朋友开发了一个量化模型，模型和我互相启发促进，“人剑相御，物我两忘”，水平视野上了一个大...
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2021SNEC大合影
又是一年SNEC，作为全球最大的光伏行业展会之一，我们用光伏人用双手和智慧创造一个又一个奇迹，建设一座有一座绿色电站。在“双碳”目标指引下，我们砥砺前行，不忘初心，用实际行动建设零碳社会，光伏人2022SNE...
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7月12日复盘及展望
今天软件网络安全板块爆发，其实从目前的资金量看如果持续不下来，那么将在软件、电源设备（光伏）、有色金属、集成电路、化学制品、乘用车几个板块间轮动，笔者今天不太想复盘了，让大家去买锂太危险了，不买的话，明天继续...
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光伏行业长线投资思考（续3-之大浪淘金）
2020年对于光伏行业无疑是超景气的阳光赛道，一众小兄弟齐齐上市，加之数十亿上百亿订单满天飞，大有2010年的光景投资者也是群情激昂、但凡持有光伏股的人人都是牛爷爷。那么，在2020年新增投资2500亿后，光...
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不想写复盘，直接说看好个股代码和逻辑！
网页链接1、锂矿资源板块，继续看好锂矿三剑客：天齐、赣锋、雅化集团这三股，今年是新能源产业链爆发年，这三股是绕不过的了，着重推荐。氢氧化锂、碳酸锂的需求只会越来越大，越往后锂矿资源是堪比石油的重要战略资源。电...
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8月25日复盘
今日非一字板涨停79只，连板票10只，昨日连扳今日晋级4只，晋级失败14只，上证指数收涨1.07%成交6161亿，创业板指收涨1.12%成交3272亿；盘后消息面： ...
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