干货：光伏调研（2/2） 22年5月
吉普赛007 发布于 2022-06-10 18:31:50
2022-5-28 首发：敏行投资
这部分是公司同事整理的，特此说明。
第一篇参见
干货：光伏调研（1/2） 22年5月
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电池片之各种技术路径
18.请专家给我们介绍一下今年各大电池厂不同技术路径的产能建设情况。
Topcon：今年规划建设的总产是88GW，有效产能在20GW，产出预计15~18GW。晶科有16GW已经投产。
HJT：目前到了建设中试产能的阶段，最大的是东方日升的2.6GW，今年还处于设备招标进厂阶段，在生产的有效产能不到2GW，主要是华晟的0.5GW（对外称0.7GW），加上其它家零零总总的产能。
IBC：看年底隆基能否建设到19~20GW，慢的话到明年Q1。爱旭的ABC一期3GW，二期3.5GW，6月份设备进厂。总体在建产能约20GW，有效产能约2GW。
Topcon产能建设一马当先，IBC ( 点击阅读全文 )
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光伏系列（44）：TOPCON开始规模应用，优势企业可能提前收获
◾电池片的技术进步，仍是光伏各环节众多技术迭代中影响最大的方向，继P型PERC电池实现普及并逐渐接近其理论极限后，N型电池开始受到业内更多的关注，相关研究与产业化探索大幅加速。相对而言，新进入者更倾向HJT路...
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捷佳伟创交流纪要
$捷佳伟创(SZ300724)$ 纪要精华：1. TOPCON：公司布局了LPCVD和三合一管式PECVD，从近期招投标来看，公司认为TOPCON技术会比HJT来得更快，主推三合一管P（公司唯一...
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牛股辈出的赛道，假期做做功课
微信公众号：爱上西瓜说这几天一直在看晶体硅异质结太阳电池（HJT）相关的研报，看了几份研报后，大致情况算是了解了，今天给大家聊一聊。上次聊到光伏设备时，很多人说概念有点深奥，所以今天稍微科普一下。这里面最让人...
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【独家】2021光伏企业浮沉录：硅料暴增下，中下游逆势扩产，正式开启HJT量产时代
$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $中环股份(SZ002129)$ 大全能源全年实现营收108.32 亿元，同比增长132.23%，归母净利润57.24 亿元...
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新能源、光伏、电池、新能车、智能电车及汽车零部件ETF大全（收藏）
本文目录1、新能源2、光伏ETF7只3、电池ETF6只4、新能车ETF6只5、智能电车及汽车零部件ETF11只6、新能源主题ETF9只【P1 新能源】前几天梳理新能源基金，基金成立速度之快，分类之细，有点超意...
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【前瞻系列】隆基新型光伏电池年内投产，三大技术路线梳理，2细分赛道最受益
前言：昨天有消息报道，隆基股份的新型光伏电池将在今年四季度实现量产，随着传统P型电池效率逼近极限，这两年来国内的光伏厂商已经开始动手采用新技术，而作为龙头企业隆基的示范效应毋庸置疑，那么N型电池中哪些会有比较...
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爱康生死时速：堵上全部身家，押宝HJT
挺过了艰难的两年，爱康科技正在复苏。 作者：孙凌伟 审核：周睿 责编：张松 8月12日，爱康科技与浙能电力线上签约仪式正式举行。协议约定，浙能电力拟投资30,000万元认购浙江爱康光电新增注册资本。本次增资完...
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异质结、TOPCon与IBC，谁会是N型时代的主流技术？
表面复合是光伏电池效率的一大因素，随着PERC电池的普及，光伏电池的正表面与背表面均得到了很好的钝化，极大降低了表面复合。PERC光伏电池的理论效率极限为24.5%，目前其量产效率已经做到了23%以上，效率的...
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光伏HJT产业链核心个股 (收藏备用)
光伏HJT产业链核心个股 (收藏备用)1、【HJT设备】300751迈为股份国内丝网印刷龙头企业，打破丝网印刷设备领域进口垄断的格局;公司致力于提供HIT整线解决方案,自主研发PECVD设备、PVD设备、丝网...
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2022/01/23杂谈：中来股份，最靓的仔
近期因为市场行情的调整，不少朋友私信我寻求按摩，这里再来写一篇小作文分享一下中来的逻辑。有一个问题大家提到的比较多：中来股份的IBC光伏电池技术相对于越来越多进入到IBC光伏电池领域的友商们是否还能具备优势。...
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隆基电池技术路线分析（系列Ⅱ）
3个月前，笔者在《从专利布局角度看隆基电池技术路线》一文中，通过对隆基电池环节发明专利布局情况的深入研究，预测了隆基新一代电池的技术路线（TOPCon+IBC）。 4月21日隆基2020年年报及一季报...
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晶澳科技电话会纪要
$晶澳科技(SZ002459)$ 更多行业、个股纪要请关注“新调研纪要”4季度出货量指引？9GW，结构上还要看一看。明年订单展望？明年估计1.8或者更便宜点的状态，我们大概率会涨到供应链稳定的状态下。整体...
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光伏、新能源车轮番上涨，储能会是下一个爆点吗？
近期，光伏，新能源板块持续大涨，据中证报援引储能业内人士表示：配套储能也正处于快速发展中。其文章称，近几个月，国内单体规模最大的电网侧独立站房式电化学储能电站—宁德霞浦储能项目、国网时代华电大同300兆瓦/6...
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储能、光伏、锂电池赛道大全。
今天上干货…最近光伏、锂电池、新能源车进入调整状态，只有储能稍微强势一点，本宝宝认为；短期会有调整，长期趋势不变！回调记得介入；所以给大家整理一个超级最详细全产业名单，这次目标超过“盐湖提锂”那篇文章！请大家...
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光伏2022：玻璃、金刚线龙头，具备长期的显著成本优势
（报告出品方/分析师：华鑫证券 傅鸿浩 臧天律）1、2022年需求易超预期，产能加速投放1.1、全球碳中和背景蕴含较大潜在需求截止目前，全球超过52个国家和欧盟发布了不同形式的净零排放目标，电力作为排放的重要...
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电动车、光伏、风电、电力设备最全观点更新！必看！
==电动车中游==电动车中游：守望Q4，机会可能会提前 供应链今年3/4月份开始卡脖子（芯片、电池/六氟/VC），8月份博世ESP成为新的制约要素，目前基本得到或开始缓解，预计9月全球销售将抬头中游经历2个月...
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N型电池升级风潮下的捷佳伟创到底还能不能打？
$捷佳伟创(SZ300724)$ $迈为股份(SZ300751)$ 写在开始：大盘这次拉稀前，捷佳有过一段20个点左右的超跌反弹，给了佳人们一丝希望，最近跟着大盘忽忽悠悠又快回到起点了，站在N型电池更新升级的...
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隆基曲靖10GW电池路线猜想
隆基10GW电池规划的关键词：24%以上，意味着是下一代电池路线10GW，大规模量产，不是小打小闹，基本上是说，隆基下一代电池路线已经确定这对光伏产业的影响是巨大的，所以值得多花点时间来思考。那么隆基选择的下...
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又砸10多亿！光伏、电池等全都投，“新能车一哥”全线出击，股价大涨
中国基金报记者 文景比亚迪正朝着自己的“新能源梦”大步向前。基金君发现，6000亿“新能源车一哥”比亚迪近日不仅参投了光伏公司，还新成立了电池子公司，并入股多家新能源科技公司。截至发稿，A股比亚迪股价涨近4%...
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【光伏】产业发展的最大制约因素得以缓解！
短期：光伏行业压制因素缓解我们在6月5日《【光伏】深度剖析产业链景气度》一文中指出，压制光伏行业景气度的根本因素在于上游硅料的畸形涨价。受硅料行业供需紧张的影响，今年年初以来硅料价格加速上涨，涨幅高达127%...
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光伏行业的螺旋定律与超额利润
原创 Mr蒋静 Mr蒋静的资本圈 2022-03-06 产业发展有一定规律，在周期跌宕中尤为明显，也更容易出现机会。尽管每次周期局部有所不同，但内在逻辑总有一致之处。光伏行业历经多个周期，有两个明显特点：一是...
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先导智能(SZ:300450)业绩交流20210426
基本情况：2020年公司战略更加清晰，过去几年在业务布局上做了很多工作，直接工作成果在财务报表上还看不到，有时看上去还增加了成本和费用，公司未来的竞争力在不断加强，这些布局都是在做未来5-10年的事情。公司已...
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风电专家电话会交流纪要
从过去几年的装机数据来看，风电作为全球减碳的一个绝对主力，它的装机整体上还是处于稳步增长的趋势的。去年全球风电新增装机量是高达93千瓦，同比增长超过50%，累计装机量已经达到了743GW。国内作为全球主要的风...
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利润暴增5倍！电解液大佬依旧难以躺赢，隐患几何？
上游材料有多重要？橙哥先来讲一个春秋时代的小故事。公元前454年，晋国大户赵氏和智氏迎来了最后的权力决战。智氏一哥智瑶为了摆平赵氏纠集智、魏、韩三大家族，围困赵氏于晋阳城内。三对一，从阵容上看赵氏老大赵无恤毫...
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HJT夜报2021-2-1：东方日升业绩下滑，是个性还是共性？
【导读】今日光伏产业重大新闻：（1）东方日升融资到账后业绩负面，与“行业龙头四季度业绩下滑”这一事实似乎共同隐含了“成本推动型”产品价格上涨所带来的“量与利润不可得兼”的行业系统性风险。（2）能源局数据显示，...
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【光伏】三季报业绩总结
作者：研讯社光伏板块三季报业绩陆续出炉，整体看，硅料价格上涨、其他大宗价格上涨对产业链影响较大。分支来看，除硅料外，逆变器、硅片与一体化公司三季度业绩增速稍好，电池片、组件公司受涨价影响较大。从以上三季度业绩...
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云图控股调研和高管解析46亿融资项目
【云图控股】调研内容2021.9.91、公司产业情况介绍多年来，公司不断整合复合肥上下游资源，强化产业链上的薄弱环节和关键环节，先后向上游盐、磷等资源拓展，并向下游产业纵深发展，建设了除尿素以外的氮肥、磷肥完...
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转：宁德时代路演纪要
宁德介绍情况：分五个部分，首先是公司概况，成立于2011年，主要是动力电池和储能电池，分别为移动式和固定式能源。早期依托宝马宇通实现快速发展，2020年进入特斯拉，储能业务也是厚积薄发，国内与国电投三峡等开展...
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【从专利布局角度看隆基电池技术路线】
在上一篇文章《从研发角度看隆基在光伏行业的竞争力》中，笔者分析了隆基在产业链各环节的专利布局，特别提到了关于电池环节的专利布局，那么隆基今年下半年即将投产的新一代电池技术路线以及下下一代电池技术路线到底会是什...
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海通 工业硅料专家 20210827
专家背景：2010年开始加入某光伏企业，美国研发中心，协同美国专家专精多晶硅行业，目前换到下游行业。2017年上20万吨工业硅项目，负责引进工业硅。由于停止光伏行业补贴，项目停止，本来计划2019年投产。工业...
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工业硅交流纪要_转存
专家背景： 2010年开始加入某光伏企业，美国研发中心，协同美国专家专精多晶硅行业，目前换到下 游行业。2017年上20万吨工业硅项目，负责引进工业硅。由于停止光伏行业补贴，项目停 止，本来计划2019年投产...
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光伏行业变天了！龙头公司暗度陈仓，HJT即将迎来放量
昨晚，通威公告和天合光能在硅料、硅棒、电池环节合资成立项目公司，合计150亿元投资15GW。这是通威首次进入硅片环节，可能是向HJT电池切换的关键一步。盘前，脱水研报已经进行解读，我们今天从另外一个角度进行深...
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第一块钠电池独占鳌头却并非高枕无忧，宁德时代优势突出劣势明显！
作为一种兼具资源、成本优势的技术路线，在入局钠离子电池产业化发展之后，是否真正有机会在未来替代铁锂电池？2021年7月29日，能源市场分析公司SNE Research发布调查结果显示，电池巨头宁德时代（CAT...
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纪要｜格林美电话会纪要
日期：20210317去年公司进行了一些产业整合：1、江西为主体，准备5月份申报创业板分拆上市，废弃物部分上市；2、集团的六个报废汽车项目，成立武汉的公司，通过当地的产业基金，包括国企、央企都在谈方案，准备进...
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超级牛股：隆基股份投资逻辑分析
本文3月6首发于公众号：超级牛股：隆基股份投资逻辑分析 $隆基股份(SH601012)$ $东方财富(SZ300059)$ $壹网壹创(SZ300792)$ 原文如下：隆基股份，几乎没有天花板的伟大...
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