戴维斯双击 发布于 2022-05-14 02:33:47
1. 社融断崖式下跌 说明实体经济已经没有了贷款需求;而M0 M1 M2 同比大增 说明大量的资金在银行体系空转,出不去。供需决定价格,所以降息是必然,就看16日的MLF降低多少了。
2. 但是现在的问题已经不单单是央行能解决的了。出口消费投资三架马车只有投资还没熄火。现在让企业去投资是不可能的,只有ZF才敢投资,因此需要财政发力。这么多钱完全可以发行特别国债去支持 一切ZF投资,新老基建,大基建小基建一起上。$基建ETF(SH516950)$ 。千万不能既要又要,瞻前顾后,错失良机。
3. 降低利率后,ZF 投资形成的债务未来利息负担也不会太高。但是低利率环境短期对金融股不利,继续看空 。房地产还在产能出清阶段,继续看空。
4 一片萧条之中唯一的避风港在哪里?受益于通胀的上游能源?必选消费品?公用事业?
$上证指数(SH (
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