写在恐慌时

这段时间中概股的下跌造成了不小的恐慌，自己持仓的$比亚迪(SZ002594)$ $云天化(SH600096)$ 也受了些影响，但丝毫不慌。这种不慌，来源于对大形势的判断，以及这种判断的印证。A股不同于港股和每股，虽有关联，但并非一损俱损一荣俱荣的本质性关联。中美根本制度不同，两国的投资逻辑自然也不同，刻舟求剑的去类比两边市场必然吃亏。说几个基本判断，按摩一批，打击一批：
1、房地产直接相关的行业根本逻辑已经发生变化，这种变化从2018年政策的转向就已经开始了，放任房价上涨，可能影响更重要的事，所以房住不炒这个提法，即便这两年不说，但大的政策不会随意转向。持有地产的投资者，我认为是没有大局观的，即便你持有看似优质的万科保利，即便你财务分析的头头是道，但战略错了，不仅会经历无止境的下跌，亏损，还会措施这个时代的其他红利。
另外一个与此类似的行业是K9教培，我特别欣 ( 点击阅读全文 )

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