22年投资计划

其实21年年底就已经确定了投资计划，但是一直没有写出来。
一、先列范围：1、光伏下游组件、辅料、建设（东方日升、福斯特、能辉科技、固德威）；2、半导体上游设备及耗材（北方华创、中微公司、神工股份等）；3、功率半导体：主要是IGBT、碳化硅（新洁能、斯达半导、宏微科技等）；4、电力新基建（派瑞股份、炬华科技等）；5、储能/钠电池（科士达、科华数据、山东章鼓、申菱环境等）
二、逻辑
1、光伏下游组件、辅料、建设
光伏是大势所趋，这点毋庸置疑，行业增速肯定是相对较高的，这几天什么高盛发文增加煤炭，然后国内基金经理怒怼，这完全是二极管思维。短期增加煤炭和加快推进新能源建设，是同步的，并不冲突，这一点我国21年缺电也遇到过。
21年由于上游硅料等原材料的价格大涨，在下半年严重抑制了下游的光伏电站建设，今年上游逐步放量和降价，将 ( 点击阅读全文 )

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