一些重要信息

昨天政府工作报告发布后，我今天又去看了20多篇策略分析师们的研报，大家观点几乎全部一致，看好“稳增长”行情。
我很少见到所有分析师观点如此一致，但也不奇怪，因为这次的基调实在太明确了，一切服务于稳增长。
“5.5%左右”的目标设定，已经说明了今年的重心，必然是第一重点基建和地产，其次是消费和制造。
基建其实有三个方向，一个是以装配建筑、机械设备为代表的成长基建方向，这块和业绩最相关，在业绩没出来之前，是最难涨的。
二是以园林、建筑装饰为代表的中小基建票，这类主要炒的是题材、情绪、预期。
三是以建筑央企为代表的的基建股。
2008年到2020年总共经历过5次稳增长，每一轮建筑板块都会有不错的超额收益，但每一轮龙头板块各不相同。
2008是地方国企
2011是装饰和园林
2014-2016是建筑央企、国际工程和园林
2018- ( 点击阅读全文 )

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