钱小语 发布于 2022-03-06 17:28:40
2022年的政府工作报告再次强化了稳增长预期,稳增长依然是第一要务,并且定下了5.5%这个市场预期上限的GDP增长目标。
然而,通读整个政府工作报告的内容,我们不难发现新能源、半导体和军工这些板块依然是国家重点扶植的产业,这些高端产业是经济高质量发展必不可少的组成部分,更加确定了新能源和半导体这两个成长板块的投资逻辑。
政府工作报告中多次提及产业升级、高端制造、节能减碳等关键词,新能源和半导体的重要性不言而喻。并且报告中一再强调的数字经济,对半导体芯片的需求可以说是海量的,未来将逐步进入智能时代,而所有的智能设备,芯片都不可或缺。
其次,新能源和半导体都在经历了旷日持久的调整后估值大幅回落,这两个板块有望在未来几年时间里继续保持两位数的行业增速,相关标的投资价值飙升。
同时,外部局势动荡,能源安全和“卡脖子”问题日益突出并显得尤为重要,绿色能源替代化 (
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