半导体 - 价值回归，不惧风雨

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半导体板块自去年12月初高点调整至今，其中多数优质标的股价腰斩，行业周期波动致使股价波动剧烈。当前国际局势复杂，投资者对指数筑底的信心缺乏，市场噪声充斥的环境下，个人还是看好该行业的均值回归。先前在2月13号市场恐慌中，我们鼓励大家把握稀土板块上车机会；20号质疑声中坚持煤炭板块启动估值修复，同样今天在指数可能再次探底的情况下，判断半导体，芯片的均值回归在风雨中渐进。
在十四五规划政策目标导向下，5G网络、云计算及数据中心建设加速，汽车电子、AR/VR等市场需求持续放量，电子元器件需求旺盛，但全球半导体，芯片供应紧缺的局面仍在持续。技术变革驱动产业发展，半导体行业国产替代仍然是未来3-5年的科技发展的方向。由于整个行业板块细分很多，我选择从下游新能源汽车应用入手。汽 ( 点击阅读全文 )

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