【深度复盘思考】2.12

到了周末才有时间写一点长文，主要是给自己记录用的。为何要记录?现在的盘面大家也看到了，结构性熊市明显，赚不到钱的时候反而应该更深度的进行思考和学习，将来才能再下一个牛市周期获得高收益，收益始终与你的认知挂钩，希望自己可以通过反思更进步一点。接下来重点分析一下我关注的几个行业：
1.基建，银保地等低估值
去年中央经济工作会议的回顾时，稳增长已经暗示了基建会走的比较好，尽管如此我个人还是没有参与。个人希望长期配置类似医药，消费，新能源三个赛道，长坡厚雪。基建这块可能透支未来的几年业绩，完全是政策主导行情，我怕站岗；地产只是政策松动，并未解绑；保险作为可选消费，在整个消费低迷的情况下，数据并没有明显改善。然而目前市场也无视数据，资金趋势抱团，所以这块我也不会参与。
2.必选消费
去年消费跌了近一年，今年安全边际较高，等待M0回升，Cpi温和上涨，猪周期见底，消费有 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人