数字经济的核心领域

会议嘉宾：国盛计算机刘高畅、杨然、张初晨【主线梳理】
1月18日后，计算机回调非常多，原因比较多，主要是市场方面因素，整个市场在演绎担心增长、担心强衰退下的时候，对稳增长关注比较多。弱衰退会是计算机比较好的环境，短期市场认知不太符合。同时，去年10月份到1月，计算机指数相对收益比较明显，涨幅超过20%，对短期资金而言也有获利的需求。所以，年前回调比较正常。
11月底我们写了年度策略，讨论了细分主线，我们认为今年计算机会非常像2013、2014的状态，新兴方向的主线而言，估值、筹码结构都比较轻，位置也比较低，同时行业比较优势是确立的，只要是弱衰退环境下，增速、确定性、比较优势还是比较明确。同时新兴方向细分主线会比较有意思，比较多。比如2021年10月我们推了数字人民币，除了考虑冬奥会、政策的爆发，更多是考虑基本面上，央行发布个人码相关的政策，会使得相关公司增速可能在50、 ( 点击阅读全文 )

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