基建地产升温，建材景气上行

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主讲人：黄岳 【建材ETF（159745）基金经理】


摘要：
1.建材板块主要涉及的是固定资产投资，包括房地产、基础设施建设、农村建设等，建材ETF（159745）从市值分布来看，传统建材和消费建材各占一半，这两块产品逻辑不太一样。水泥的需求端主要是房地产、基建、农村建设，成本端主要是煤炭和电力。目前水泥行业2018年以来业绩较好，并且由于其运输半径小、储存时间短，水泥并未在之前行业景气度高点处大规模新增产能，产业的集中度进一步提升，竞争格局相对较好。目前主要受制于需求不足，若后续需求好转，水泥厂商盈利能力仍存。 ( 点击阅读全文 )

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