持股待涨

昨晚美股又出现了大跌，主要是拜登表示，不会对南非采取禁止的政策，造成市场对疫情的担忧加大。但是对A股影响不大，国内的政策还是稳妥的，这样冲击就不明显，更多的是在等待政策落地。本月将召开经济工作会议，如同早盘分析的那样，占比较大的房地产行业可能成为政策纠偏的一个重点，我们在布局仓位时，也需要提前侧重。当然，消费数据依旧疲软，消费股继续低迷，都是暂时的困难而已，疫情对市场的影响逐步递减，后面随着接种率达到医学标准，重心会移到经济复苏上来，这样制造业，消费都有一个滞后的业绩拐点，比如年报看看好像它们业绩并没有起色，但是一季报乃至二季报或许就是出现拐点了，毕竟物价指数出现了回落，有利于行业降低成本提升利润。但是消费复苏是个渐进的过程，不能马上体现出GDP的增速，所以政府投资的基建，房地产的纠偏在短期需要有个动作。我预测本月会议会有涉及相关的政策落地，其实不怕GDP下滑，但是下滑过快也是无法 ( 点击阅读全文 )

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