价值投资日志刘文权 发布于 2021-11-13 07:28:34
第一阶段,硬件设备已有表现。近年来我国产业政策重心转向高端制造业,支持产业升级,扩大5G、半导体投资。2018年之后的中美经贸摩擦刺激国产替代,同时疫情背景下的新基建成为稳增长重要抓手,多重推动力叠加作用下,本轮科技周期已经崛起。
从市场表现看,2019年之后科技股更优。市场风格上,2019年起风格开始偏向成长,截至2020年底仍在这一过程中。
具体到行业层面,2019年初至2020年7月14日申万一级行业中的电子、计算机涨幅分别达158%、113%,排名第一和第四;代表硬件设备的半导体指数涨幅为239%,基站指数为154%,5G指数为78%,而同期上证综指、沪深300涨幅仅为38%、61%。2020年新能源汽车产业链也迎来爆发,新能源动力电池指数涨幅为123.9%。
第二阶段,内容软件正在发酵。内容软件层面主要包括三大领域: (
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