锦浪、阳光、德业调研纪要解读

几篇调研纪要信息比较多，我经过自己整理汇总，分几个类别，大家方便理解，节省时间，顺带说一下科华数据的三季报，其实前面行业三季报出来，就知道科华是这一个样子，也是比较惨，三季度开始公司中标很多，近期光伏上游硅片价格开始下降了，预期装机从四季度开始加速，不要太悲观。另外中信里昂资产和高毅也看中了储能行业，进了好几只十大股东，某牛散也干进了其中3只的十大股东，大家慢慢品。
回归正题。
上游成本：
1、目前上游成本较高，国产替代加速（锦浪、阳光、德业）：芯片长期的紧 张和船期的紧张以及不稳定性。①锦浪老总认为这样紧张的情况会延续到明年Q4，我个人认为现在锦浪和阳光这样的龙头厂商已经在做国产替代，这个时候都国产TGBT厂商也是机会，像新洁能、斯达半导都是有机会的。②海运价格明年会好，可能还会在高位持续一些时间。③至于说美元、非美元汇率问题，随着宽松政策收紧，慢慢会好。④锦浪 ( 点击阅读全文 )

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