涨价预期下的火电股是什么成色?

楚团长扯投资 发布于 2021-09-28 23:49:07

电荒下,涨电价的预期让火电股纷纷开始暴动,9月以来申万火电指数涨幅接近30%。
然而纵观华能国际、国电电力、大唐发电、华电国际等火电龙头的机构持仓,会发现几乎没有主动权益基金经理在配置火电板块。
去年我说过类似的现象,就是宝钢在那个时候也是没有主动权益基金经理配置。今年宝钢为首的钢铁板块成为了市场的焦点所在,那么是不是意味着火电行业也有机会?
情况可能有所不同,拉开申万火电行业指数会发现,这几乎是一只只有周期没有成长的指数。发行二十年,只有07~08,14~15两轮疯牛中有过过山车行情,其他时候几乎是中国男足球迷炒A股,苦的不能再苦了。

这与行业的特殊性有关,火电行业有着所谓“市场煤,计划电”的特征。最大的成本是煤价,煤价是市场化的,波动随行就市。利润的,今年火电涨成这个样子,才堪堪解套。
火电这个行业确实弹起来很猛,但真的很难挣到钱。很多基金 ( 点击阅读全文 )

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