关于限产限电的看法

首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册被解放的mogwai()来自雪球修改于1小时前关注 关于限产限电的看法来自被解放的mogwai的雪球专栏
以往都是在冬季最冷时和夏天最热时，电网超负荷运行会出现限电。今天在这个不该限电的时期限电，事出反常必有妖。东一句西一句可能无法概括，这一篇文章用来整理思路。
1、当我们谈限产限电时，要把原材料和制造业两个部分分开谈。否则就浆糊了，逻辑完全不一样。分开以后，对于政策的立场和想法，才能有大概的了解。
2、先说原材料之利。政策会觉得干的不错，限产这一套逻辑有效。供给侧1.0时代的水泥，成了供给侧改革典范。价格稳步上涨，行业集中度快速提升，再没出现周期暴涨暴跌的情况。那些年，龙头企业小日子过得都不错。既然效果不错，那就接着干。后面以新能 ( 点击阅读全文 )

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