机构投资者一周观点精粹-2021.8.28（下，完结）
牧云投资札记 发布于 2021-08-29 14:14:48
写在前面：
写作《机构投资者一周观点精粹》的初衷和动力，是为了帮助广大投资朋友构建更宏观、更立体的投研视角，提升投研认知的广度与深度，缩小与机构投资者的信息差，推动市场变的更加公平、有效、成熟！
巴菲特曾说，投资是永无止境地自我发现。这也是本系列文章的核心要义。我的努力方向和最终目标，是让这个系列文章成为所有投资者周末必读刊物之一，让它成为你投资路上的红宝书！
正春华枝俏，待秋实果茂，与君共勉！
接上一篇文章，发布本周机构投资者观点精粹第三篇（完结），包含稀有金属板块、电子/计算机板块、机械/高端装备板块完整点评，供大家参考，欢迎朋友们转发收藏！
目录
5）稀有金属板块：行业点评；重点公司点评包括：北方稀土、包钢股份、湖南黄金、攀钢钒钛、隆华科技等
6）电子/计算机板块：行业点评，台积电涨价、国资云、ARVR等点评；重点公司点评包 ( 点击阅读全文 )
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机构投资者一周观点精粹-2022.2.26
本期机构投资者观点精粹全文已发布，全文接近3万字，雪球平台字数限制，压缩至2万以下，主要删掉了关于EW冲突等比较敏感的内容，大家有兴趣可以看【完整文章】。EW是这段时间关注度最高的事件，深度了解该事件对宏观经...
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机构投资者一周观点精粹-2021.7.31
荟萃市场中近40位机构投资者观点，全文共2万逾字（字数限制，部分节选，完整文章在公众号“牧云投资札记”中），供大家参考，也欢迎大家转发收藏。全文：网页链接阅读指南：大家可以根据自己感兴趣方向选择研究。另：本文...
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机构投资者一周观点精粹-2021.7.10
后台很多朋友都在问我之前的机构投资者参考消息还能不能继续更新，之前版本由于关于降准Z券商表示，降准后带来的影响有三方面，一是增配置：增强金融机构资金配置能力，为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环...
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午评|白酒/新能源/半导体！ 接下来谁会是A股主角？
今年大龙目前年收益目前15.8万，我的收益虽然不算高，但今年也跑赢了沪深300消费白酒医药，毕竟今年赚钱本来就比较难，今年的目标年收益是30万（强调一下，30万是纯基金收益，不包含其他任何），不吹不黑，不骄不...
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半导体、医疗、白酒、新能源、证券板块能加仓了吗？
先赞后看，基金大赚！码字不易，还望小伙伴给个爱的鼓励，谢谢大家啦！晚上好啊，小伙伴们！小白白今天犯傻了，南方的回南天不能够开窗，我就想着说，中午突然出了太阳，立马把窗户全部都打开，结果一下子房间就湿漉漉的。刚...
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【半导体、锂电池、光伏、氢能源、军工】完整版
最近很多小伙伴，问我咋不写文章了，那是因为，第六感告诉本宝宝看好的半导体、锂电池、光伏、储能板块，要回调了，所以先暂停吹牛！本宝宝一直认为；回调周期和下行周期不要过度吹牛，不然从顶部带着人家买入，摔下来，即便...
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白酒，医药，券商，军工，半导体，新能源各主流指数实盘看法
上证指数：（1）上证指数第七天向上反弹，这里可以以构筑横盘箱体来代替二次探底。（2）上证指数当前的反弹情况与3月9日至3月18日的向上反弹走势相近，且两者的位置也相近。而近期的日K线量能更充分，这显然是有利于...
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【储能、光伏、锂电池、军工、半导体】
最近很多小伙伴，问我咋不写文章了，那是因为，第六感告诉本宝宝看好的半导体、锂电池、光伏、储能板块，要回调了，所以先暂停吹牛！本宝宝一直认为；回调周期和下行周期不要过度吹牛，不然从顶部带着人家买入，摔下来，即便...
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壮情豪胆小伤何惧，半导体，券商，白酒皆一战可定
仓位说明：自周三的收益更新后，目前的收益下滑回归2时代，周三的行情中受到半导体科技的影响，净值下滑较大。（1）目前持仓半导体科技24.5万，（本次自1月19日重新建仓至今诺安成长混合的仓位浮亏至9400元，浮...
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如何一网打尽“新能源+光伏+半导体”？
6月17日，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射并取得圆满成功。三名中国航天员计划驻留约3个月，引发海内外关注。与几年前相比，这次神舟飞船，多了更多的黑科技，也不乏新材...
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大崩溃，半导体，跑吗？
【辉叔看盘】大家好，又到了周五了。今天市场有两件大事，一件是宁德时代的天量定增，另一个就是半导体的集体退潮。其实昨天就有老铁提问，宁德时代的这次定增会不会带蹦整个板块。我的回答也很简单，只是回答了问题不大，而...
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【科科观市】半导体、新能源、医药股集体反攻，布局时机是否已现？
今天是我国传统节日元宵节，A股整体呈现出喜气洋洋的氛围。三大指数集体走高，截至收盘，上证指数涨0.50%，深证成指涨1.69%，创业板指涨幅高达3.09%。（数据盘面上看，以半导体、新能源、医药为代表的赛道股...
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【十大券商一周策略】弓满弦张，拉升在即！降准无碍结构，科创板处在牛市初期，紧抓新能源、半导体
中信证券：市场极致分化接近尾声，紧抓新能源、半导体经济阶段性扰动增多，超预期政策调整做出应对，投资者对弱经济和强流动性预期转向一致，短期市场极致分化接近尾声，7月中下旬或有阶段性修正，而彻底逆转预计发生在三季...
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消费、医药、科技（半导体）、新能源、高端制造，哪些还值得买？
边学边赚，大家好，我是桂煮编。欢迎收看直播答疑。1、知足：老师：我现在稳健理财有：稳稳幸福和打新计划占比16%。长期投资有：全球赢18号、港股宝、牛基宝进取和全股、兴全进取型、汇添富跟我投、超级股票全明星（中...
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2021新能源、光伏、半导体、军工龙头股
一、新能源上游——原材料生产与加工1、锂：赣锋锂业，天齐锂业，盛新锂能，融捷股份；2、钴：华友钴业，寒锐钴业，海南矿业，天奇股份；3、镍：兴业矿业，科力远，格林美；4、碳（石墨）：永东股份，黑猫股份，碳元科技...
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半导体、生物制药、新能源、大消费、前景都不错，为啥继续买平安万科！
※ 重点说明：本文为菜头个人的投资日记分享，不构成任何投资建议。菜头不做个人投资指导，所有文字均为我私人的笔记和总结，文章也仅限于交流使用。希望大家自个儿多多总结和反思，独立思考，理性投资，菜头不对任何因为本...
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科创板半年报陆续出炉：半导体、新能源火热，北向资金大举加仓
，其行业分布主要集中在医药生物（16家）、电子（12家）、机械设备（11家）等高景气方向。按照目前中报披露的情况看，今年上半年科创板上市公司业绩依然保持高速增长。具体而言，81家已公布半年报的科创板上市公司共...
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白酒、医药、半导体、新能源，四大赛道还值得追吗？
边学边赚，大家好，我是桂煮编。欢迎收听本周的直播答疑。这期的提问比较多，太多涉及单基金产品的，我们主要提取普适性的问题吧。1、aura：您好 桂主编 新能源现在还能入吗王欣茂：当下可以买新能源行业的基金吗，会...
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铜陵有色——海外优质铜金矿潜力巨大，铜业龙头整装待发
选择逻辑：（铜冶炼+铜箔+硫酸）1.国内铜全产业链龙头之一铜陵有色是集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，旗下拥有10座矿山，4个冶炼厂，子公司众多，布局产业链完整，产品涵盖阴极铜、硫酸、黄...
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牛年，将是光伏行业辉煌发展元年
2021年是“碳中和”目标提出后，开始落地的第一年。中国首先提出后，日本韩国也相继提出，大概率美国重返《巴黎协议》后也会跟进。同时，光伏已经写入十四五规划，2021也是十四五规划的开局之年，明年地方光伏政策落...
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半导体、新能源突然暴涨，公募基金紧急解盘！
中国基金报记者 张燕北半导体、新能源车本周一集体爆发大涨，创业板指涨超2%。在受访公募看来，国内外多重信息催化新能源车行情。锂电池迎来多个消息面利好，特别是电解液IPO上市，带动了电解液概念股的走强。而半导...
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下半年股市重现“巨震”？半导体、新能源还能买吗？
边学边赚，大家好，我是桂煮编。欢迎收听本周的直播答疑。1、赵苏华：想选一个安全又能长期持有的基金做定投，自己总是拿不定主意【回复】没有安全、长期持有的基金，另外，安全、定投也是矛盾的。长期趋势向上，且波动足够...
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看好新能源、半导体！新华资产郑研研：看重成长性、确定性，今年行情要这样看
险资明星荟-第11期2020年涨势凌厉的新能源和半导体板块，行情爆发虽显突然，但其实自有逻辑。聪明资金早已嗅到机会提前潜伏其中，也包括以长期投资为特色的保险资金。▲新华资产股票投资部股票投资经理郑研研郑研研就...
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调整就是机会！节前主力跑步进场，芯片、半导体、券商更是被资金爆买，份额创出历史新高
ETFETF是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。对普通投资者而言，ETF也可以像普通股票一样，在被拆分成更小交易单位后，在交易所二级市场进行买卖。这样投资者只要赚了指数就赚钱，再也不用研究...
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券商"一哥"重磅出手！280亿配股计划曝光，意在打造"航母级"券商！未来三年分红计划也出炉
牛年开市来，券商“一哥”中信证券大动作频频！2月26日晚间，中信证券公告了280亿元配股预案，拟用于发展资本中介业务、子公司、信息系统建设等，而推行上述配股方案的主要原因在于打造航母级券商，积极参与国际市场竞...
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在写（半导体）
本宝宝认为；未来三到五年科技股，将迎来前无古人，后无来者历史性机遇，手握4000亿的高瓴资本要进攻半导体了，不仅如此高瓴资本总经理还亲自举办了一场科技策略报告会，这是要拿着真金白银来科技股了本宝宝最看好四大领...
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蔚来汽车还有未来吗？
编者按：本文来自微信公众号“零壹财经”（ID：Finance_01），作者雨林，36氪经授权发布。2014年11月，蔚来汽车在中国上海创立，与同年诞生的小鹏汽车以及次年诞生的威马汽车等新能源汽车企业一道成为了...
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