业绩好供给缺，又见煤飞钢起色舞

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微信公众号“ETF和LOF圈”8月26内容
摘要：
1）本周煤炭爆发的核心逻辑是供给短缺。一方面是受到甘其毛都口岸疫情的影响，另一方面是受到了安全事故的影响，多重因素之下加剧了供给短期紧张局面。长期来看，大型煤炭集团受制于财务负担和“双碳”目标下的转型诉求，未来供给端增量呈边际收缩态势。供给端趋势性收缩，需求端能持续保持高位。
2）钢铁这一轮行情始于7月中下旬，核心的驱动力之一便是钢厂利润的回暖。展望后市，华安证券认为限产逻辑仍然是近期的主流，供给收缩的同时来到传统的需求淡旺季转换时点，钢价预计仍将维持高位，钢厂盈利 ( 点击阅读全文 )

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