航发动力等军工投资的感悟

航发动力的一季报惊掉了大家的下巴，也让我的情怀碎了一地。持有航发动力一年多时间，期间最大涨幅接近4倍，但最后只不过是坐了一次巨大的过山车。
收益其实无所谓，但持股思想会改变未来，所以需要深刻复盘和反省。我买入军工的逻辑是随着中国经济实力的增长，军事发展是必然的，不管是台湾问题，还是一带一路的有力推进，离不开强大的军力。而军力发展，必然要求中国军工体系的改变。如果航发动力这样的高壁垒企业，一旦取得机制的配合，将会脱胎换骨，成长为伟大的企业。
在这个逻辑中，对形势的判断没有问题。但对军工机制改革的判断缺乏依据，这种大的政策变化超出了我们的能力，从而使这次投资变成了赌博。军工企业信息披露的不透明性使对他的分析成为了空中楼阁。而依靠情怀，不可避免的走向了赌博。
从这次投资得到的教训，希望被未来自己所铭记：
1、对一些不透明的人、事和公司时刻保持谨慎。如果一个人很神秘 ( 点击阅读全文 )

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