“碳中和”的“加减”机会

为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标，几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求，而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同，整体可以分成三类：
一、“加”上有强新增需求的行业，包括电新、新材料、环保等。
1）电新：
①行业逻辑：“加”：经测算，欧洲2030年新能源车销量底线850-900万辆，光伏、风电装机复合增速17%、7%。美国2025年新能源车渗透率达到20-25%。国内“十四五”期间光伏、风电年均装机70-90GW、40-50GW左右。
②代表标的：




2）新材料：
①行业逻辑：“加”：碳纤维行业，受益于海上风电项目快速发展，需求有望快速增加，国产化龙头逐步崛起将对进口材料进行替代。生物基可降解塑料将替代传统的石化原料制备的塑料产品，降低垃圾 ( 点击阅读全文 )

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