脱水研报 发布于 2021-03-04 17:10:01
通威股份两日暴跌18%,整个光伏板块也出现了大幅的下跌。一切都指向能源局出台的《2021年风光建设征求意见稿》,很多人可能到现在都没搞清楚这份文件到底说了什么。昨晚,【有料调研】第一时间邀请了前上市公司高管冯总进行解读(完整纪要及直播回看,可前往微信公众号:有料对话,回复“通威”领取)
以下是核心内容节选:
1、利空的缘由:存量补贴与新项目竞争挂钩
整个文件,主要的利空主要集中在这句话:
说人话版本:想要新项目,就要降补贴或者竞价。
那么市场就会想,现在很多地方都已经平价了,价格够低了,还要竞价,那组件的价格还要降?这就引发了市场对光伏制造环节杀利润的预期。
另外,对于发电站环节来说,由于历史原因,电站被拖欠了很多补贴,据第三方统计可能达到了1000亿元。因此补贴也成为 (
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