酒馆日谈（2-12）---牛年第一篇，几个大事

大年初一，说几件牛年上半年的几个“大事”，以定调我的投资。
1、中美关系：拜振华上台，美的国内一团糟，首要是先打疫苗，然后是回复经济。至于是和熊猫国恶斗，攘外先安内，所以中美恶斗还不至于太坏，湾湾蔡蔡子都已经嘴软了。。但大陆可不是吃话梅糖壮大的，该做的军事准备还是继续。（军工）
2、疫情疫苗：疫苗接种率=政治+经济，疫苗进展比预期速度快。美国3千万接种，以色列过人口的30%。英美已经出现感染人数拐点，7月前实现50%以上接种是大概率事件。（疫苗、航空、石油、铜等大宗商品、）
3、美的联储放水/国内收水：疫情控制趋势明显后，经济必将重启，“救济+新经济刺激”计划依然要大量花钱。短期内看不到收手的迹象，反而是A股国内可能不在大量放水，转而平滑到供给平衡甚至适量收水。。（大宗商品、新能源、国内新消费、新电子消费品（手持手机+4轮手机））
这些就是我对牛年宏观政治经 ( 点击阅读全文 )

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