樂陶88滚雪球笔记（2021.1.29）

本文首发于同名微信公众号“樂陶88”
本周大盘在创了这波新高的3637点后一路回调，什么抱团股、顺周期、好赛道通通给你来一刀，相当于来了一碗麻辣粉，对于追高杀进去的朋友，这里也只能说祝君好运了。
本周持仓的中国平安出了几个大瓜，一个是踩雷华夏幸福，由于现金流严重匮乏缺钱，根据新闻报道，公司已准备建立一个由最大的两个债权人中国平安和工商银行牵头的债委会，以解决该公司的债务问题；另外一个就是踩雷中国金茂，公司因项目售价不及预期，导致发展中物业和持作出售物业计提减值，归母核心净利润预计下滑40%-50%。再加上去年的汇丰控股，公司的一些投资决策实在是让人有点摸不着头脑。
比如投资房地产，现在是行业的白银时代，相关政策的出台也相当于一次供给侧改革，未来大概率是留大留强去产能的节奏，优秀的将强者恒强，为嘛现在还买二线而不是一线龙头，买万科难道不香吗？比如买银行，因为估值和股 ( 点击阅读全文 )

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