券商中国 发布于 2020-09-08 12:02:20
基金投顾业务对于券商实现财富管理转型的重要性不言而喻,每家试点金融机构都使出120%的心力去创新发展。
9月7日,中信建投证券正式推出基金投资顾问服务品牌“蜻蜓管家”,成为继国联证券、中国银河、国泰君安之后第四家正式上线基金投顾产品的券商,距离其入选首批券商基金投顾业务试点,已过去约半年时间。
作为基金投顾业务的初步探索,中信建投证券在策略安排上与同业保持一致,即根据客户的投资目标来进行分类,围绕追求流动性、追求保值、追求增值、追求高收益等不同目标生产不同的策略产品,投资门槛为1万,投顾顾问费区间为0.3%—1.5%/年。
截至目前,共三批合计18家金融机构获批基金投顾试点,包括公募基金、第三方基金销售、券商以及银行等4类金融机构,那么各类金融机构在开展基金投顾业务中有什么特点,各家试点都推出了哪些策略,收费标准如何,对于整个 (
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