券商中国 发布于 2020-08-25 17:35:09
作者:毛可馨
公布了招股计划,拟全球发行3.88亿股H股,香港公开发售2717.64万股,占比7%;国际发售3.61亿股,占比93%。另有15%超额配股权。每股发售价为19.50港元至21.50港元。
招股将于8月28日之前完成,预期农夫山泉将于9月8日正式登陆香港联交所。中金和摩根士丹利为农夫山泉的联席保荐人。
以发售价中位数每股20.50港元计算,若超额配股权未获行使,公司估计将募资款项约77.68亿港元。其中,基石投资者将认购约23.6亿港元,持有H股总数约1.15亿股,占全球发售完成时以发行股份的1.03%。
根据农夫山泉公告,其基石投资者包括富达基金(Fidelity International)、美国对冲基金Coatue、新加坡政府投资公司(GIC)、中国国有企业结构调整基金等。
多家券商今日上午开放认购 (
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