当前机构关注的赛道梳理

昨晚追踪了一些基金经理的访谈或观点，尤其是FOF基金经理，他们对基金可以有全局性的视野，并了解多数机构的配置思路并跟随。其实主要赛道也是市场的共识，但是有些侧重点，具体如下（大赛道排名不分先后，但是细分赛道排名分先后）：


1.医药
1.1创新药
最为看好，主要是生物制药，生物制药是未来应对恶性肿瘤最有效的品种，空间和估值都没有明显的天花板
1.2医疗器械和耗材
主要是疫情受益，但是Q2大概率即为顶峰，即使国外疫情仍旧没有反转迹象，但是增速也会大幅下降，主要是短期考虑
1.3医疗服务
比较看好，机构的核心观点是H1受疫情影响而积压的需求会在H2集中释放并恢复常态，金眼银牙铜骨头


2.消费
2.1白酒
在机构内不具备共识性，但是有相当部分基金经理认为白酒的地位堪比奢侈品，其稀缺性为核心，同时 ( 点击阅读全文 )

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