建材行业，牛股集中营里的比赛

2020年上半年，本就牛股频出的建材行业，在“大基建”的号召下，又妥妥的牛了一把。基础材料的海螺水泥，防水的东方雨虹和科顺股份，涂料里的三棵树等等。半年下来，文章覆盖的股票都不负众望的创出了新高。2020年本就是地产后周期（竣工增速乐观）的大环境，建材股们如果没有疫情对经济的打击，也有基本面的刚性支撑（那时候市场还没有“大基建的概念”）。现在，在这里再次分析，逻辑都是没有变的。作者：拾贰录-余欢，石膏板和建筑涂料主要在竣工阶段。 建材股一方面是大趋势股（大走势向上），另一方面也是周期股。大走势向上是做这些股票最大的保障，如果能把握住其中2-3年的阶段性周期，收益会比长期持有更有效率，这也是本系列文章要做到的。02行业空间及禀赋建材行业涉及面非常之广，从水泥、钢筋开始，到管材、电线，再到木板、油漆，也包括玻璃、卫浴、瓷砖等等，分析想要全面是做不到的。上面提到过的几个代表企业的成长逻辑已经跑 ( 点击阅读全文 )

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