【香港中小重仓股】石药集团(01093.HK)：Q1业绩符合预期，登陆科创方案为公司助力，维持“买入”评级

重仓成份股！（数据
5 月 27 日，公司发布 2020Q1 季报，实现收入约 61.3 亿人民币，同比增11.5%；毛利率约 73.9%，同比提 4%；实现归母净利润约 11.6 亿元，同比增约 21.8%。疫情背景下，公司业绩符合预期，登陆科创方案为公司助力。
点评
疫情背景下公司收入实现两位数增长，核心创新品种增速稳健：新冠疫情背景下，公司核心品种恩必普仍然保持近 20%稳健增速，目前基层渗透较低，预计未来渠道下沉、院外推广、以及 OTC 渠道尝试等方案将是该品种主要发展方向。公司第二大驱动因素为抗肿瘤药，预计 20Q1 抗肿瘤线收入约 15.5 亿元（同比约 54%），保持高增速，预计环比继续放量，其中白蛋白紫杉醇快速放量，同比预计超 110%；另外，津优力预计同比增速超 60%；预计多美素同比增速保持稳健。预计公司核心创新品种全年继续放量。
原料药 ( 点击阅读全文 )

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