半导体，真香！

市场只有一面，既不是多头的一面，也不是空头的一面，而是正确的一面。 ——李佛摩尔

2019.12.04 复盘要点：1.半导体逻辑开始向国产设备、封测扩散。大科技、大趋势。2.要注意在隔夜美股风险暴露背景下，A股科技股和指数的整体相对强势表现。3.贸易战又有摩擦，不靠谱总统放嘴炮，这种利空已经可以无视。

判断行业逻辑的真假，有个简单方法：看逻辑的发散和延展性。

一个过硬的逻辑，能够在行业的上下游不同分支上，按照一定的次序得到体现，原因在于大逻辑对应行业系统性机会，系统性机会体现为首先出现标杆性龙头股，并逐渐带动大行业下的子行业轮动。比如5G这个系统性机会，领涨核心从PCB切换到智能硬件，再到半导体。

半导体是个大级别硬逻 ( 点击阅读全文 )

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