审批按下加速键,基民学习得跟上!

基民柠檬 发布于 2019-12-16 21:00:06

近期,监管不仅批了第二批基金投顾试点资格,还批了第四批科创基金……最近审批真是按下了加速键,对于广大基金投资者来说,也要加紧学习才能跟得上监管的节奏。
第二批基金投顾资格
近期,腾安基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司获得基金投顾资格业务试点备案。与第一批是5家基金公司获得资格不同,这次获得资格的都是独立基金销售机构。我们熟悉的腾讯和阿里巴巴一起加入战局,盈米基金的名字可能比较陌生,但是且慢这个名字我想大家不会很陌生,与腾讯和阿里巴巴旗下公司同为第一批获得资格的独立基金销售机构,也能看出监管对盈米基金实力的肯定。
基金投顾就是指导大家如何买基金,所谓的顾问就是来帮大家解决疑难的,至于怎么解决就看各家试点机构的本事了。
大多数投资者还是更接受独立基金销售机构来做投顾,观念上认为独立基金销售机构客观中立,能更加为投资者负责,但 ( 点击阅读全文 )

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易方达等5家基金首批获准开展投顾业务试点

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行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点今日正式启动。据悉,易方达、南方、嘉实、华夏、中欧等5家基金公司已经申请试点并完成备案,将正式开展投资顾问业务试点工作。这意味着,专业化的基金投顾服务将真正走进千家万户。...
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基金太多,如何选出属于自己的“真爱”?

  • 似曾相识81 2020-04-10 21:07:07
基金可以借助理财专家的力量从投资市场获利,是普通投资者达到专业投资水平最便捷的投资工具。但是随着基金数量的暴增,如何从6000多只基金中找到属于自己的“真爱”成了世所周知的难题。 在这一背景下,投资界的“媒婆...
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基金投顾四方逐鹿 蚂蚁“帮你投”初体验

  • 炒基蛋 2020-03-30 20:50:03
要说投顾业务,先说两种销售模式。通俗的讲,客户是买方,买方赚钱了收取类似“服务咨询费”的模式,叫买方投顾;产品管理人是卖方,无论客户赔赚,只要有销量,就会收取“管理费”,这叫“卖方投顾”。而国内绝大部分理财产...
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基金投顾系列(一):全球投顾发展史

  • 海通量化团队 2020-06-07 20:05:15
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户...
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交作业啦,首批基金投顾产品深度体验!

  • 养基司令 2019-12-18 09:57:41
引言:买基不赚钱?不如先看完这篇走心的基金投顾评测 长期以来始终有个问题困扰着广大基民们,那就是公募基金整体赚钱能力出色,但是基民大多数却是亏损的。基金业协会曾经调查发现,造成这种现象的原因离不开基民的几大特...
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【睿·投顾】指数高位遇阻回落 调整之后指数仍有中期上涨潜力

  • 恒泰头派账户 2019-12-23 08:30:00
喜欢就分享一下吧!你的分享就是对投顾老师的肯定!本文为睿投顾栏目之金牌投顾看市场,由恒泰金牌投顾团队奉上睿财韬略、热点PK、行业透视、数据宝等栏目,阅读需要约3分钟,或会引起轻度舒适。20日指数在高位维持两日...
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前瞻:全球最大资产管理公司贝莱德如何服务客户和投顾?

  • 基民的名义 2019-12-28 17:55:17
贝莱德是世界上最大的资产管理公司,按照19年Q3的报表,管理着$6.96万亿美元的资产,相当于48.72万亿人民币,看Product Type可以知道权益产品就占了一半规模,我们股混基金加起来不超过3万亿人民...
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【睿·投顾】市场信心增强,热点切换,指数强势整理,未来可期

  • 恒泰证券黄江营业部 2019-12-20 08:50:22
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个性化投资理财需求,如何轻松解决?

  • 养基司令 2020-04-08 09:52:54
市场延续宽幅震荡走势,这对于大多数投资者来说,即使部分题材短线出现结构化行情,可能也较难把握。而对于基民小伙伴来说,单边持有成长风格的科技基金或新基建主题基金,也依然存在继续下跌的风险。但是如果改成持有农业、...
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【融·投顾】指数反弹进入压力区,把握机会降低仓位

  • 华融证券官微 2019-09-09 09:04:50
(以上音频融·投顾是由华融证券总部投顾团队基于对宏观数据、大盘趋势以及热点板块等全方位分析,为广大投资者提供的专业投资建议。一、今日市场分析上周市场震荡上行,周线以带上影的光脚中阳线报收。截止上周五收盘,上证...
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券商银行投顾转型的阻碍到底在哪?

  • 望京博格 2019-10-17 12:36:00
如果本文得罪了谁,就是不好意思了,转型过程中总有人得意、就有人失意,这个也不是我所能控制的,对吧。根据各个媒体的报导,说要推行基金投顾牌照了,首先试点的有七家机构,当然七家机构的试点的模式都不一样。为什么呢?...
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【融·投顾】指数放量突破3000点,短线或有整固需求

  • 华融证券官微 2019-12-18 09:23:39
(以上音频融·投顾是由华融证券总部投顾团队基于对宏观数据、大盘趋势以及热点板块等全方位分析,为广大投资者提供的专业投资建议。一、今日市场分析昨日市场延续强势,全天放量上行。板块来看,证券、银行和保险等涨幅靠前...
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【睿·投顾】高位科技股再遭抛售  三大指数中阴杀跌

  • 恒泰头派账户 2019-12-24 08:30:00
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基金投顾系列(二): 海外投顾代表之Vanguard

  • 海通量化团队 2020-06-18 14:09:46
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户...
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【睿·投顾】上周指数放量大涨!沪指本周能否冲击3000点整数关口?

  • 恒泰证券黄江营业部 2019-12-16 09:05:23
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【融·投顾】指数跳空高位震荡,短线或酝酿调整

  • 华融证券官微 2019-09-10 09:11:03
(以上音频融·投顾是由华融证券总部投顾团队基于对宏观数据、大盘趋势以及热点板块等全方位分析,为广大投资者提供的专业投资建议。一、今日市场分析昨日市场跳空高开,全天先抑后扬。板块来看,通信设备、半导体及计算机应...
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基金投顾要来了,对我们的投资有什么影响?

  • 银行螺丝钉 2019-06-11 21:40:46
#螺丝钉研究# $螺丝钉指数基金组合(CSI666)$ 这两天,基金领域有一个新闻,指数基金龙头公司先锋领航和蚂蚁金服一起合作,成立了一家公司:先锋领航投顾投资咨询有限公司。这个公司是做什么的呢?对我们基金投...
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【融·投顾】指数高位缩量整理,择机且战且退

  • 华融证券官微 2019-09-11 09:11:32
(以上音频融·投顾是由华融证券总部投顾团队基于对宏观数据、大盘趋势以及热点板块等全方位分析,为广大投资者提供的专业投资建议。一、今日市场分析昨日市场未能延续反弹,全天高位整理。板块来看,种植业、中药和养殖业等...
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【睿·投顾】高位科技股再遭抛售 三大指数中阴杀跌

  • 恒泰证券黄江营业部 2019-12-24 08:39:53
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挑选基金投顾机构须“六看”

  • 二鸟说 2020-05-20 09:17:34
曾经的高净值客户专属,如今飞入寻常基民家近期网上流行一张“股民段位图”,展示股市投资者的进阶之路。尽管只是一个段子,但也说明了一些道理:摸索了一圈之后,结论就是要借助专业的力量。对非专业人士来说,高阶方式其实...
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中国私募量化简史:策略、投顾、业态及展望

  • FICC与资产配置 2019-09-02 17:07:18
题记:量化投资在国内发展与实践差不多有快十年的时间,即使只对这个行业做一个简单的回顾,也不是一件轻松的事情。不同的人有不同的看法与认知,本文权当抛砖引玉,从影响因素(市场环境、监管政策、技术因素、外来者)、策...
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有了投顾,大家都赚钱,谁来赔钱?

  • 二鸟说 2019-11-15 11:00:00
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基金业又一变革落地!公募进入买方服务时代,投顾试点正式开闸,已有5家机构获批

  • 券商中国 2019-10-26 00:11:13
行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点正式落地。据悉,易方达基金、南方基金、华夏财富、嘉实财富、中欧基金旗下子公司“中欧钱滚滚”等机构入围首批,将正式开展投资顾问业务试点工作。券商中国记者获悉,证监会机构部最...
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产品要闻2019/08/12——第一百三十三回 投顾试点将落地 短债基金亦清盘

  • 宏说博道 2019-08-12 06:55:00
一、新消息(一)公募投顾试点即将落地新浪财经消息,新经济e线从多个信源获悉,第一批公募投顾试点名单公布在即。据新经济e线独家了解到,除了腾讯理财通、蚂蚁金服、盈米财富这3家已经曝光的第三方机构以外,其余四家公...

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